【C.E.O.財策(保險)精英】宏利財富管理經理張倩儀 轉投保險大舞台再出發 專業誠信開創事業高峰

iMoney智富 00:00 2022/06/07

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深信人生應由自己主宰的張倩儀(Celia),曾於3年前在澳門會議展覽行業遇上瓶頸,適逢進修期間認識到宏利分組經理張雪婷(Camey),毅然決定通過「宏利C.E.O.計劃」投身保險業重新出發,配合高度執行力,她在2021年以短短半年時間已達致業內環球認可的百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table),更奪得香港人壽保險從業員協會 (LUA)傑出新星金獎,令她更確信離開舒適圈是正確的決定,慶幸親手捉緊了令事業發展更上一層樓的機會。

尋找事業新路向 入職平台成功跳板 

提到此前從事活動籌辦工作一段頗長時間,Celia表示,當時有感這份工作甚具挑戰性,惟發展前景存在局限,加上有意進修增值,因而於2019年辭職,參與了上海澳門兩地的青年人才計劃,與Camey一見如故,彼此傾談間了解到澳門保險業前景亮麗,也可經常與來自不同背景及行業的客戶接觸,增廣見聞,更有助客戶與家人獲得充足保障,對一向樂於助人而又性格外向的她最為合適,促使她勇於轉換全新的事業舞台。

「入職前,我已清晰了解日後在宏利平台的晉升階梯,並定下清晰的發展目標;加上『宏利C.E.O.計劃』提供獨有的綫上培訓,以及一對一的專業指導,有助新入職的保險顧問更容易掌握最新的行業資訊與多元知識,以至有效與客戶溝通的技巧。」Celia補充,最感欣喜是此項為各行業精英度身訂造的入職計劃,特別為表現優異的保險顧問安排財經雜誌專訪,讓她有機會闡述自己對保險業的看法、發展理念與成功心得,提高目標客戶向她投保的信心。

回顧在上海與Celia巧遇的經歷,Camey坦言,兩人在這項進修活動共事了3個月,隨着合作愈多,愈能感受到Celia是一位懂得獨立思考、做事認真、具良好規劃而又有主見的智慧型女性,很適合需要為不同客戶帶來全面保障的保險業,特別是鼓勵團隊合作的宏利平台。「當我知悉她正為事業另覓更好的發展空間,而對新工作的一大要求是多勞多得後,我便爭取機會,透過詳加分析保險業發展現況與『宏利C.E.O.計劃』的優勢,成功招攬她加入團隊。」

在上海一見如故的Camey(左)及Celia,因為彼此欣賞,從而成為事業路上最佳的搭檔。

勇於面對挫折 化失敗為進步動力

雖然加入宏利半年即迅速獲得MDRT資格,Celia坦言入行初期同樣遇過不少挑戰,最常見是自覺已做足準備,如已全方位審視目標客戶的資產配置情況及保障所需,並為他們提供合適的保險產品及規劃,最終卻未能成功簽單,難免會感覺挫敗,甚至自我質疑。「為此我學會積極面對被拒絕,將失敗帶來的失望,轉化為力求進步的動力,學會不再為被拒絕而意志消沉,學會勉勵自己這一次的被拒絕可能是下一次成功的基石。最難忘是有朋友原本對我加入保險業不太支持,其後看到我用心協助客戶獲得合適保障,視我為其人生路上的重要夥伴,而事業亦穩步發展,令她對這個行業也開始改觀,早前更主動向我查詢理財及保障需要,令我喜出望外。」

發展個人團隊 為客戶創造價值

Celia深信,保險業最重視人與人之間的接觸、溝通及信任,秉持誠信及專業態度對待客戶,對方一定感受得到:「投身這個行業,首要是兼具責任心與較高的執行力,時刻謹記每一張保單的出發點是為客戶創造價值。保險顧問亦必須懂得換位思考,從客戶的角度釐清他們的財政情況,從而構思最佳的解決方案,務求助他們實現理想的生活水平。」

今年底即將迎來入行2周年,Celia期望能進一步發展個人團隊,招攬更多目標一致的新血,共同實踐坦誠信任、開放、團結友愛等核心價值,為他們創造更廣闊的事業舞台。「個人方面,目標每年業績要保持最低為MDRT的水平,同時爭取於明年晉升至高級分組經理的職位,把個人與團隊發展雙軌並行。」

Celia目標把個人與團隊發展雙軌並行,將自己於保險業的經驗及理念傳承下去,帶領志同道合的同伴一起尋獲更豐盛的事業新天地。

(特約)

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