【大行報告】花旗上調中升永達目標價、料中升潛在升幅近1倍 又將美東升至「買入」評級

股市 15:26 2022/06/01

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【大行報告】花旗上調中升永達目標價、料中升潛在升幅近1倍 又將美東升至「買入」評級

內地昨日公布對購置日期在今年下半年內且價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車,減半徵收車輛購置稅。花旗料政策有助提振新車銷售毛利率,上調汽車經銷商中升 (00881) 、永達 (03669) 目標價,又調升美東汽車 (01268) 至「買入」評級。

汽車經銷商今日逆市向上,中升現走高5.6%,報58.95元,創近3個半月高;永達現升8.4%,報8.78元,美東升2.1%,報28.8元,均創近兩個月高。

料中升潛在升幅近1倍

花旗將中升目標價由96.9元升至115.7元,較現價潛在升幅達96%,維持「買入」評級。該行將其新車毛利率由3.3%調升至4.7%,並上調2022至2024年盈利14.1%、6.6%和8.1%,但將今年全年新車銷量預測由83.3萬輛降至60.2萬輛,以反映全球芯片短缺及近期中國封城影響。

該行將永達目標價由10.8元升至11.8元,較現價潛在升幅達34%,上調新車毛利率由3.5%升至4.1%,2022至2024年盈利預測分別上調10.6%、1.1%、1%,但新車銷量由21.5萬輛降至21.2萬輛。

另外,花旗亦將美東汽車上調其新車毛利率由6.2%升至7.4%,2022年2024年預測盈利分別上調5.3%、0%、1.2%,但新車銷量由8.9萬降至7.6萬輛,而目標價由35元升至36.6元,由「中性」評級升至「買入」評級,較現價潛在升幅達27%。

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編輯:姚卓然

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