【C.E.O.財策(保險)精英】宏利高級分組經理吳嘉珊 商道酬信 人道酬誠 業道酬精 與團隊共同綻放

iMoney智富 00:00 2022/05/27

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宏利高級分組經理吳嘉珊(Rosanna)加盟保險行業的經歷,大抵可用「十年磨一劍」來形容。 Rosanna過去全心投入澳門娛樂業的市場營銷工作逾十年,然而一場疫情來襲,令她對工作前景及人生規劃有了新的思索。因此,當其保險顧問宏利高級分行經理歐永勤(Nataly)於2020年6月邀請她透過「宏利C.E.O.計劃」加盟團隊,她遂將多年工作經驗及所得,活用於新工作崗位加以發揮。入職短短半年已獲得百萬圓桌會超級會員資格(COT, Court of the Table),並奪得保協新星金獎,未敢自滿的她,其後更接連勇奪世界華人保險大會暨國際龍獎(IDA)銀龍獎、第18屆中國國際保險精英圓桌大會(CMF)國際金星獎,並於2021年以6個月時間率先完成2022年百萬圓桌會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table ),入職一年便獲晉升為高級分組經理,在保險業闖出第二人生。

投入新身份 助客戶提高保障意識

疫情之下,百業蕭條,Rosanna開始意識到理財規劃與家庭保障的重要性,於是相約Nataly檢視保單狀況。「當時在Nataly的細心解說下,我進一步了解到保險的專業領域及發展空間,同時有感自己的事業到了樽頸位,過去亦無自我增值的餘暇及機會,因此決心嘗試經『宏利C.E.O.計劃』投身保險行業。這事業平台專門為我們這些具社會經驗的人士而設,投放大量資源協助各行業專才入行。」

本為Rosanna保險顧問的Nataly(右)一直以來的專業服務及對事業的熱誠都讓Rosanna印象深刻,二人成為在保險業的好拍檔。

入行以後,Rosanna發現很多朋友或潛在客戶一向沒有醫療或理財方面的保障意識,對保險的認知亦不足,尤其疫情着實干擾了不少人的身心健康及生計。「我希望透過提供保險專業知識,讓大家對自身的保障及規劃意識提高,善用保險作為人生規劃的一部分。我就如管家般協助客戶計算日常生活開支,指出可減少的無必要消費、可能的被動收入來源,以確保在疫情下仍可保持生活質素,並做好保障。」

堅毅不放棄 真誠待客建立互信

作為專業的保險顧問,少不免須長時間與人耐心溝通和解說。然而學會「接受拒絕」,卻是Rosanna從事保險行業的最大感悟。「以前的工作很少會被人拒絕,而現在,被拒絕成了日常,但每次都是寶貴的經驗,教會我何謂以客為尊,以及怎樣真誠待人。只要是真心為他人着想,對方終會感受得到。即使被拒絕,我會向經理取經學習,調整心態,保持耐心的態度應對,同時找出對方拒絕的原因,憑藉自身專業知識,貼心、貼地去為對方規劃人生方案,提供即時的跟進,逐步建立互信及安全感。」

Rosanna認為在行業取得成功的秘訣,在於堅持作為一個誠實、可信賴的人。Nataly亦深有同感:「我最為欣賞Rosanna誠懇可靠、堅持上進的心,從她過去投入一份工作長達十年,箇中毅力可見一斑。此外,她亦善於聆聽建議,當制訂了一個清晰明確的目標,就會堅定信念勇往直前去完成,目標感很強。未來希望她能夠藉着『宏利C.E.O.計劃』充足的資源及培訓,持續提升專業知識、擴展團隊,幫助更多客戶設計最合適的保險方案。」

照亮他人 與團隊共同成長

隨着在宏利這個不斷學習及成長的舞台發光發熱,Rosanna期許以「商道酬信,人道酬誠,業道酬精,與團隊共同綻放」的理念,尋得更多志同道合的夥伴,共同打造一個專業保險顧問團隊,透過自我增長、知識培訓,傳遞更多正確而有用的資訊予有需要的人,讓大家能豐富自身及家庭的保障。「現在我更懂得善用時間及資源,平衡事業及家庭,亦懂得幫助他人運用保險保障財富,令人生更美滿,為社會創造價值,實踐『以信用為資本,在哪裏存在,在哪裏綻放』的願景。」

Rosanna只花了一年時間便達成指定團隊人數及業績要求,連升兩級為高級分組經理,但她並不自滿,會繼續以身作則,與成員一起並肩前進,一步步走得更高、更遠。

(特約)

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