【網易9999】網易首季業績勝預期 投資界料下半年海外遊戲產品線強勁 一文看清券商最新觀點

股市 17:29 2022/05/25

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【網易9999】網易首季業績勝預期 投資界料下半年海外遊戲產品線強勁 一文看清券商最新觀點

內地去年起整頓網絡遊戲業,今年4月才開始復批版號,但網易首季遊戲收入略高預期,券商普遍料網易下半年遊戲產品線強勁,海外業務受惠即將推出新手遊《暗黑破壞神:永生不朽》,但同時因應疫情影響,下調全年收入預測。

富瑞:網易下半年海外收入佔比提高

富瑞發表報告指,網易首季業績令人驚喜,旗艦遊戲表現強勁,預計受惠海外推出手遊《暗黑破壞神:永生不朽》及《哈利波特:魔法覺醒》,今年下半年網易海外收入佔比會繼續增長,同時網易具紀律的營銷支出及內容為王的策略將可成功。富瑞維持網易買入評級,目標價由211元上調至218元。

大和:網易下半年遊戲產品線強勁 下調全年收入預測反映疫情影響

大和則認為,網易PC遊戲及雲音樂業務增長勝預期,同時網易嚴控成本帶動盈利增長。大和又稱,網易下半年遊戲產品線強勁,疫情下營運相對具彈性,料網易股價表現會優於中國互聯網板塊同業。

大和認為,今年是網易全球擴張的一年,即將推出多款遊戲,包括《暗黑破壞神:永生不朽》及《哈利波特:魔法覺醒》及《黎明死線》,同時網易為鋪路推出更多3A遊戲,正在加大建設海外工作室,該行下調網易今、明兩年收入預測1%,以反映近期疫情的影響。網易目標價由218元下調至193元,重申「買入」評級。

瑞銀:看好網易基本面可見性和穩定性

瑞銀同樣維持網易買入評級,目標價由203元下調至192元。瑞銀認為,網易各細分市場收入可觀,運營成本控制優於預期,預計隨著網易公布強勁首季業績及6月推出手遊《暗黑破壞神:永生不朽》,下半年網易表現相對平靜,但仍看好網易堅實的基本面可見性和穩定性。

瑞銀分別下調網易次季及全年收入預測下調1.9%和2.3%,反映疫情對學習平台「有道」和電商「網易嚴選」業務的影響,以及納入新遊戲版號供應趨緊,下半年遊戲收入較疲軟。瑞銀將網易次季和全年經調整淨利潤預測下調0.9%和4.5%。

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