【快手1024】快手今早平開 首季業績勝預期 一文看清券商最新觀點

股市 09:43 2022/05/26

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【快手1024】快手首季業績勝預期 一文看清券商最新觀點

快手首季業績勝預期,周三(25日)股價上漲5.45%,成為恒生科指表現最好成份股。券商發表報告指,快手上季嚴控銷售費用,帶動業績優於市場預期,但考慮到疫情不確定性,下調快手今明兩年的收入預測。快手今早平開,報66.75元。

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中金:疫情不利廣告電商 預計快手持續降本增效

中金發表報告指,快手首季日均活躍用戶(DAU)及月均活躍用戶(MAU)均達新高,預計公司次季DAU有望維持15%的按年增幅。中金認為,長期來看,快手差異化社區運營及重視社交屬性,有助快手用戶健康成長,實現長期4億DAU目標。

內地3月疫情重燃,中金提到,快手廣告及電商業務將受疫情影響,需關注下半年恢復進度,但同時預計隨著快手持續降本增效,次季毛利率有望小幅改善,銷售費用錄按年縮減。

中金下調快手2022、2023年收入預測5.1%及5.2%,至905.6億和1145.4億元人民幣,維持「跑贏行業」評級及90元的目標價。

快手CEO:疫情不利廣告、電商業務短期表現 首季收入增23.8%、經調整虧損收窄至37億人幣勝預期,看【下一頁】

富瑞降快手目標價 料疫情影響次季電商訂單

富瑞發表報告,維持快手買入評級,但將目標價由136元降至121元。富瑞料,快手憑借公司技術支持、豐富內容及社交生態系統優勢,快手用戶指標和使用時長穩健。

富瑞料快手近半的商戶受到疫情的影響,同時訂單頻率和平均消費自四月以來已開始受到影響,次季商品交易總額(GMV)將會按年成長22%,直播業務按年成長10%。

該行估計快手銷售和市場營銷費用將會繼續下降,非國際會計準則(Non-IFRS)淨利潤率不論按年及按季均錄改善。

美銀料疫情防控措施影響快手短期增速

美銀證券將快手目標價由133元下調至117元,維持「買入」評級。美銀證券指出,防疫措施將影響快手短期增速,下調快手今年至2024年每股收益預測,反映疫情中斷情況下的收入基礎收窄。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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