【C.E.O.財策精英】宏利助理財富管理總監何竣諾 一步一腳印創事業新境界 收穫事業滿足感

iMoney智富 00:00 2022/05/23

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宏利助理財富管理總監何竣諾(Chris)具極強事業心,在成為理財策劃顧問前,於銀行界打拼近十年,漸漸有感朝九晚五的工作局限了事業發展,終決定跳出打工行列,在2020年透過「宏利C.E.O.計劃」加入中學師姐宏利高級分區總監黃佩珊(Becky)的團隊,在全新環境一手一腳建立屬於自己的理財策劃事業。入職首年,他旋即榮獲環球業界公認的百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table),去年更再下一城,以過百萬業績完成三倍MDRT要求的超級會員資格(COT, Court of the Table) ,成功開展亮麗的事業天地。

不甘被局限成轉行契機

在香港金融中心,銀行工作在大眾眼中是年青人向上流的大好機會,事業心重的Chris亦不例外:「當年從美國完成大學課程回港發展後,我第一份工作便是擔任個人銀行業務職位,亦曾負責中小企貸款業務,後來經內部轉職至數碼化轉型項目,部門的工作是要構思如何為客戶提供最友善的綫上使用體驗,推進傳統銀行的數碼化進程,十分有挑戰性。」但數年之後,事業心極重的Chris開始不安於現狀,反覆思考銀行業的發展前景:「始終銀行架構大,每一改動都需經層層關卡,我的一些想法未必能於短時間內實現。加上公司常有人事變動,我逐漸意識發揮的機會有所局限,令我渴望作出一些改變。」

把握適應期調整心態 累積經驗為長遠發展

Chris的父親同樣從事資產管理行業,兩父子不時交流對行業前景的想法,加上Chris於行內交遊廣闊,亦願意多方面學習,所以早在正式成為理財策劃顧問前,他已對理財策劃工作有一定程度了解,相信自主的財策事業平台能提供更佳發展機會。

Chris的上綫經理Becky是其中學師姐,她笑言早已觀察到Chris很適合從事理財策劃工作,故自2018年起已積極游說他入行,而Chris在考慮入行時,亦仔細詢問了不少行業相關的事情。她形容Chris性格愛自由且外向,加上熱愛運動,樂於挑戰自己,這些條件均非常有利發展理財策劃事業。在Becky的引薦下,Chris遂在2020年辭去銀行的崗位,轉職成為理財策劃顧問。雖已做足心理準備,但真正「上場」時未免需經歷適應期,Chris坦言幸好有「宏利C.E.O.計劃」提供支援:「從銀行後勤營運轉為主力前綫見客,初時我常擔心客戶和朋友把我定位為銷售員,從而產生了緊張情緒及心魔。感謝『宏利C.E.O.計劃』有一對一的導師定期跟進我們入職後的情況,以經驗及專業知識助我調整心態,克服心魔,加上隨着實戰經驗的累積,不少已見了數次面的客戶都說感受到我的認真及專業。憑着為他們着想,並非只求一時業績的心,工作也慢慢得心應手,最終於首年成功完成MDRT目標。」

Becky(前)在財策行業經驗豐富,在宏利帶領着百人團隊,她對Chris有十足信心!

堅守本份 立志成為客戶的理財策劃專家

現階段起步不俗的Chris已為自己建立清晰定位,他暫時未有建立個人團隊的想法,其策略是不刻意爭逐名利,不強求每月、每季、甚至每年要達到指定業績目標,只順着自己的節奏去學習、成長,務求自己成為以客為尊的理財策劃專家。與不少新人一樣,Chris初期的客戶群,主要來自親友及他們的轉介,自己也盡量在日常生活中擴闊社交圈子,並認真對待每一份關係。儘管抱着順其自然的態度,Chris在2021年的業績仍取得大幅度增長,以亮麗的COT榮譽總結第二年的成績,可見他發展業務確有自己的一套。

他寄語有興趣加入理財策劃行業的有志之士,最重要是積極裝備自己,保持競爭力,並要謹記凡事為客戶的實際需要着想,與客戶保持長遠的良好合作關係,這樣才能慢慢建立起個人品牌,在財策行業走向專業化的進程中找到自己的一片天。

Chris加盟宏利短短時間已於過萬名宏利代理人中晉身頂尖精英行列,獲邀出席各項頒獎典禮,看到自己的付出得到肯定,他亦更有動力去做得更好。

(特約)

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