【C.E.O.財策精英】宏利分組經理李展鵬 4年MDRT的領悟 團結才能走得更遠

iMoney智富 00:00 2022/05/17

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銀行業向來予人薪高糧準的印象,但無阻有志者另覓機會尋求挑戰。宏利分組經理李展鵬(阿鵬)之前在一間本地銀行的私人銀行部擔任投資顧問,得悉前上司成為理財策劃顧問後收入更勝從前,阿鵬經過兩年深思熟慮後,在2018年決定透過「宏利C.E.O.計劃」入行,4年來都能晉身環球業界精英指標的百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table),獲得驕人成績外,更自覺心態亦變得年輕、自在愉快及充滿活力,啟發他開始建立團隊,與更多有志者結伴同行,一起親手寫下更豐盛人生。

放眼持續發展 自己主動求變  

阿鵬在擔任私人銀行部投資顧問時,經歷了公司營運和大環境的變化,令他對前途感迷惘,他憶述:「在銀行工作了10年,我當然希望事業可更上一層樓,但一直受限於傳統公司的架構,未有太多機會參與管理工作。雷曼事件後,市場規模更受到影響,公司和行業前景更趨不穩,遂在2016年,我為自己定下目標,希望以兩年時間思考未來,籌劃下一步。」

另一個促使阿鵬另謀高就的原因,是他希望自己的能力能得到更多認同和肯定。「在舊公司,我曾向上司反映,員工對公司的投入感是十分重要的,不希望公司只當大家是追趕業績的工具,應多注重員工的多元發展。這種雙向的交流互動在一般職場可能較難實現。」因此,當阿鵬下決心轉變後,他積極去擴闊自己的圈子,尋找更合適的事業平台。後來記起前上司轉職保險後不但收入年年上升,生活更稱心如意,令他相信如果投身理財策劃行業,未來或能走得更遠,及早達至財務自由,實現更好地照顧家人需要的目標,故在2018年離開了銀行業,加入宏利。

此「銷售」不同彼「銷售」

即使阿鵬擁有豐富的金融產品銷售經驗,但由於任職理財策劃顧問猶如經營自己的生意,每一舉動、每一決定都要對自己負責,他坦言初時花了半年時間才適應工作步伐和心態上的轉變:「從前是由上司為我安排工作,突然變成要由自己編排時間,經營自己的事業,頓時有些不習慣,初期我甚至因仍未能追回在銀行業的收入,心中常問自己『Why?』和 『How?』。」

在他苦惱之際,幸而上綫經理和來自「宏利C.E.O.計劃」的專屬導師為他指點迷津。現在回顧過去,阿鵬領悟到這是一個過程,不能急功近利:「就如蝴蝶也經過沉澱才破蛹而出,疏通思緒後,我選擇放下以前的經驗,放下所謂的『銀行家』思想,努力重新學習理財策劃行業的『銷售』,在摸索中建立自己得心應手的一套方法。而在過程中,幸好有C.E.O.計劃各方面的支持,亦感謝公司及團隊的陪伴及意見,令我適應得更快。」

宏利高級分區總監梁少英(Candy)身為阿鵬的上綫經理,見證了他進步的整個過程:「他做事踏實認真,心思細密,簡單如上課,他也會抄筆記,仔細咀嚼以便運用在工作當中,時常反思,有精益求精的心。最令我難忘的,是他每次見客戶都會做足準備工夫,只求客戶容易理解複雜的資訊,所以他進步得很快。」

Candy(左)見證着阿鵬在理財策劃工作上不斷進步,為自己及家人取得豐盛的收穫。

立志組建融洽團隊 一起走得更遠

在新天地能自主事業步伐的阿鵬,自2018年入行以來,已連續4年獲得MDRT資格,個人成績亮麗,但他對此並不滿足,他稱:「我認為做任何事都應謹記不進則退,所以永遠要想像自己如站在懸崖邊,有危機感才會進步。」因此,他始終堅持努力學習、力求進步,務求大環境如何轉變,自己仍是客戶們專業、可靠的財策顧問。

4年過去,阿鵬在財策路上亦有更多的領悟,他認為要走得更遠,除了自己要保持專業,亦需要有志同道合的夥伴結伴同行,因此開始著手組建自己的團隊,更於早前獲晉升為分組經理,「我目標在未來3年內能連升兩級,這可能不算是十分進取的節奏,但我希望能在組隊路上做好每一步。我心目中理想的團隊是不單止在工作上互相扶持,私底下亦相知相惜,如摰友的關係,建立真正的團結情誼。為此,我正努力招攬有相同想法的有能之士加盟,一起見證大家的成長進步,領略富滿足感的事業成就。」

展望未來,阿鵬以組建融洽和諧的團隊為下一個目標,期望各成員在勇闖財策路時能有「兄弟班」在旁作大家的最強後盾,收穫豐盛事業的同時,亦能獲得心靈上的滿足。

(特約)

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