【大行看法】大和:信達生物前景不明朗、另產品綫無明星藥 削目標價27%至19元

股市 14:58 2022/05/12

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【大行看法】大和:信達生物前景不明朗、另產品綫無明星藥 削目標價27%至19元

信達生物 (01801) 壞消息接踵而至,股價更是弱上加弱,年初至今已大跌6成。大和發表研究報告表示,信達生物股價於第二季已下跌24%,主要由於首季信迪利單抗(Sintilimab)收入遜於預期,以及市場情緒疲弱所致。

大和指,信達生物首季總產品收入超過10億元人民幣,繼續保持按年雙位數增長,惟信迪利單抗銷售遜預期,另外又終止貝伐珠單抗生物類似藥與Coherus美加商業化協議,相信負面消息經已反映,股價下行壓力有限,但卻缺乏有強勁催化劑。

該行將集團今年收入預測下調14%,信迪利單抗收入降至增長17%,而就終止Coherus協議,該行認為此乃影響市場情緒,對基本面影響有限,但仍下調生物類似藥業務收入4%。由於市場情緒疲弱,市場憂慮公司盈利前景不明朗,再者,以公司現時產品綫,未能找到另一全新重磅明星藥物,故將目標價大削27%,由26元下調至19元,惟將其評級由「跑輸大市」升至「持有」。

信達生物現跌6.8%,報18.96元。

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編輯:姚卓然

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