【可持續發展】富達:可持續投資正轉向私募資產市場 料2025年ESG概念資產佔歐私募市場至少達27%

Hot Talk 19:04 2022/05/10

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【可持續發展】富達:可持續投資正轉向私募資產市場 料2025年ESG概念資產佔歐私募市場至少達27%

富達國際表示,可持續投資概念資產佔全球金融機構合計總資產管理規模(AUM)約36%,其中大部分資產來自公開市場,但可持續投資正急速轉向私募資產市場,目前ESG概念資產佔歐洲私募市場約15%,預期2025年將可提高至27%至42%之間。

富達國際全球首席投資總監Andrew McCaffery指,近年可持續投資概念資產的急速增長,集中在個別地區和公開市場,尤其以上市股票為主,但有關趨勢正蔓延至私募資產市場。

私人公司被要求向外披露的資訊相對較小

不過,富達國際稱,儘管ESG投資原則同時適用於公開及私募市場,但投資者仍需關注部分市場差異,特別是私人公司被要求向外披露的資訊相對較小,因此直接與企業互動是收集數據的關鍵來源,而投資私募資產相對公開市場,有較大的股權或有效控制權,投資私募資產,會有更長的持有期、額外流動性限制和更複雜的退場策略。

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歐洲私募市場的總資產規模,自2015年的9,000億歐元快速增長,至2020年已超過1.7萬億歐元,當中只有約15%的資產,採用接近公開市場早已採納的可持續投資標準。

據羅兵咸永道會計師事務所的研究,2025年歐洲的可持續投資概念資產總額將達7760億歐元至1.2萬億歐元,佔整體私募市場約27%至42%。

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