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【ESG】信安新推兩ESG基金 力爭最高派息8.5厘

17:53 2022/05/02

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信安資金管理亞洲投資策略部主管陳曉蓉指,新推兩隻ESG基金,力爭最高派息介乎7.5厘到8.5厘。

美國料將急進加息,信安的專家認為,投資組合仍適合配置債券,尤其是亞洲債券具息差優勢。參考對上兩個美國加息周期,亞債的平均回報皆跑贏美債及環球債。而信安新推兩隻ESG(環境、社會及管冶)基金,力爭最高派息率介乎7.5厘至8.5厘。

信安資金管理(亞洲)投資策略部主管陳曉蓉回應本報查詢指,信安可持續亞洲收益基金於去年12月15日正式推出,另一隻信安可持續亞洲資產配置基金則於今年1月10日發行。而兩產品主要通過第三方發行商開賣,其中信安可持續亞洲收益基金已在個別分銷商平台可供銷售,兩基金將陸續在不同的傳統及網上平台上架。

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問及環球加息周期,是否不利債券表現。陳曉蓉指,首季債券市場經歷其中一個最差的季度後,尤其是成熟市場的主權債券,拋售潮持續到第二季度。美國10年期國債收益率升至逾2.9厘,為2018年底以來的最高水平,實際收益率大幅上漲,並自2020年3月以來首次短暫轉為正值。同樣,德國10年期國債的收益率亦幾乎升至1厘,乃自2015年以來的最高水平。

陳䁱蓉又說, 隨着全球經濟增長前景惡化,金融狀況進一步收緊,固定收益的回報變得更具挑戰。面對市場波動性不斷上升,部分債券資產類別、如低存續期債券又或亞洲信貸等,相對傳統的固定收益類別,或更可取,主因有2,第一,回顧對上兩個加息周期,亞洲債券的表現,在聯儲局首次加息後的一年及兩年,均明顯領先。ICE美銀亞洲美元指數於聯儲局2004及2015年首次加息的一年後,平均回報率為8.3%,表現優於國際投資級別債(以彭博全球綜合總回報指數為代表)約3.4%,以及美國國債(以彭博美國國債總回報指數作參考)約 4.5%。

第二,亞洲擁有息率優勢,截至去年底,亞洲債券的最低孳息率為5.3厘,而美國及環球綜合債券則分別為2.9厘及2.2厘。受惠於較高收益率、以及相對較短存續期,亞洲投資級別及高收益債券,無論是收益率、以至存續期比率,均優於環球同類型債券,或能抵禦利率上升帶來的影響。

信安:每季審視目標派息率

談及旗下兩隻新產品,陳曉蓉表示,信安可持續亞洲收益基金有不同派息水平的股份類別,包括為投資者提供較高潛在派息的選項,以人民幣對沖的添利(每月)類單位為例,目前的目標年度化派息高達8.5厘,而港元及美元的添利(每月)類單位的目標年度化派息則為6厘。

同樣,信安可持續亞洲資產配置基金,以人民幣對沖的添利(每月)類單位為例,目前目標年度化派息高達7.5厘,而港元及美元的添利(每月)類單位的目標年度化派息則為5厘。但她強調,以上兩基金的息率並無保證,該行每季審視目標派息率。

陳曉蓉補充,現市況以信安可持續亞洲收益基金較受歡迎,這基金是證監會ESG基金列表上,首隻本地註冊的亞太區可持續固定收益基金,因此符合「粵港澳大灣區跨境理財通」計劃下產品要求,可在大灣區推售。

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特約記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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