【萬洲288】中金:美國經營利潤亮眼 萬洲潛在升幅超一成

股樓投資 12:04 2022/04/28

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萬洲國際(00288)公布最新季績,符合預期,股價周四(28日)半日造好,中午報5.64元,上升4.8%。中金報告指,公司第一季實現收入65.55億美元,按年跌0.8%;核心歸母淨利潤3.95億美元,按年上升34.8%,符合預期。

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該行指,由於美國疫情影響餐飲需求、勞工短缺問題導致肉製品供應略受限,第一季美國肉製品銷量下滑3.4%,然而在定價上調、調整產品結構及需求旺盛的支持下,美國肉製品噸利達到848美元,創下歷史新高。展望2022年,若美國疫情有改善,餐飲需求將復甦,帶動公司2022年美國肉製品銷量增長,預計今年產品結構升級將進一步帶動肉製品噸利提升。

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中金維持2022和2023年核心淨利潤預測14.29億美元、14.46億美元不變。當前股價對應今明兩年市盈率約為6.2倍及6.1倍,維持「跑贏行業」評級,目標價6.4元,較現價有13.5%的上望空間。

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記者:林衛

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