【大行分析】中移動首季業績略超預期 政企市場或成新核心增長引擎?

股市 11:53 2022/04/23

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中金維持中移動「跑贏行業」評級、目標價75元 料政企市場成核心增長引擎

中移動 (00941) 早前公布第一季度業績,純利按年增6.5%至256億元人民幣。中金發表研究報告指,中移動首季營運數據略超或符合市場預期,預計中移動在5G規模化發展下,移動業務收入保持穩健增長,流量業務驅動移動ARPU穩增,維持中移動「跑贏行業」評級,以及維持H股目標價75元。

該行表示,中移動首季DICT業務收入按年增逾五成,預計政企市場將成為長期增長的核心引擎,預計2022年公司將加大算力網絡投入,移動雲收入有望保持翻倍增長。

報告又指,公司淨利潤按年有所下跌,主要原因或是因5G大規模投產,公司為把握數字化發展給予,積極升級DICT相關資源,導致相關支出增長較快,此外,用戶換機需求帶動低毛利銷售產品業務規模增長。該行認為,中移動5G精準建設和DICT重點部署,將主力公司把握數字化發展,驅動新一輪收入放量,優化收入結構。

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