【大行報告】華興下調舜宇目標價至115元 俄烏戰爭影響東歐手機銷售

股市 08:37 2022/04/24

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舜宇(02382)股價反彈,華興資本發表研究報告,投資評級維持「持有」,目標價由155元調低至115元,較收市價108.6元仍有6%潛在升幅。

華興指出,烏俄戰爭持續,影響東歐智能手機銷售。受影響品牌如三星,小米等均為舜宇客戶。其次,內地疫情防控措施,影響運輸以及客戶信心。加上,鏡頭發展空間有限,以及美國加息等亦是風險因素。

報告預測集團的手機鏡頭和手機攝像模組出貨量增長,2022年按年為由原本10%和14%,調低至5%和3%。整體毛利率由原本22.8%,下調22.2%。

該行將市盈率預測由23倍下調至20倍,因此基於20倍市盈率,目標價下調至115元。2022和2023年收入預測均下調至411.92億元人民幣及486.81億元人民幣,較此前減少10%和14%。早前預測為458.27億元人民幣及566.42億元人民幣。

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