【大行報告】一文看清大行最新中移動目標價 派息前景推動價值重估

股市 16:13 2022/03/24

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中移動 (00941) 派息有驚喜,多間大行紛紛上調目標價。摩通發表報告,將中國移動評級由「中性」升至「增持」,指派息前景推動估值重估,目標價由60元上調至70元。

摩通指,中移動去年派息增長23%,及承諾派息比率將由去年的60%,提升到2023年的最少70%,對市場是積極驚喜。該行又指,中移動的移動業務持續復甦,相信中國廣電進入5G市場不會導致價格競爭加劇,預料集團2022年服務收入和盈利增長良好。

瑞銀:升中移動目標價至80元

瑞銀發表報告指,中移動業績穩健、派息增加,提升股東回報,目標價由75元上調至80元。該行認為,中移動派息有驚喜,公司目標由2021年起三年內,以現金方式分配的利潤逐步提升至當年純利70%以上,並預計2022年資本支出僅增長0.9%,相信隨著5G資本支出的更大靈活性,中移動可在保持總資本支出穩定的同時,增加對新業務的投資。

瑞銀指,中移動股價由年初以來上漲16%,但估值仍處於2022年市盈率7至8倍的谷底水平,將中移動2022年至24年每股派息預測上調10%至20%,考慮了新派息指引。

國盛證券:4原因列「買入」評級

國盛證券發表報告,予中移動「買入」評級,主要由於(1)移動業務強勢反轉,家寬業務增勢強勁;(2)政企業務規模突破,移動雲表現亮眼;(3)高度重視股東回報,分紅比例大幅提升;(4)2022年資本開支基本持平,從5G轉向雲能力建設。

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