【SPAC】復星旗下復朗集團與春華SPAC合併後在美上市 春華:復朗不是中概股、不擔心美國退市風險(第二版)

股市 12:11 2022/03/23

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【SPAC】復星旗下復朗集團與春華SPAC合併後在美上市 集資最多42億元

復星 (00656) 旗下復朗集團(Lanvin Group)與春華資本旗下特殊目的收購公司(SPAC)Primavera Capital Acquisition(美:PV)達成合併協議,交易後復朗集團將在紐交所上市,股票代碼為「LANV」。交易對復朗集團的預估(pro forma)企業價值約15億美元,合併後預估市值約19億美元。

復朗CEO:集團沒有考慮雙重上市

復朗集團董事長兼首席執行官程雲指,選擇在美上市是自然發生事情,復朗集團是全球性奢侈品集團,主打市場是歐美,大中華市場銷售佔比只有14%,仍有很大增長空間,目前集團沒有考慮要雙重上市,亦不擔心美國退市風險。

春華資本合夥人兼PCAC董事長陳桐指,復朗集團是全球化公司,在全球80個國家均有業務,不是中概股,所以在美國上市是很合適的選擇。

中國消費者懂奢侈品行業也願消費

程雲指,全球奢侈品市場需求堅挺,即使疫情期間市場對奢侈品仍有一定需求,品牌仍能交出滿意的業績單,集團有4個歐洲本土品牌,未來增長動力在北美及亞太包括大中華區,希望能提高在亞太及大中華地區的滲透率。

「中國消費者懂奢侈品行業也願消費,是非常資深的消費者,預期2025年佔亞洲消費品市場佔40%,因此復朗集團會在產品上有本土化的需要。」

復朗集團集資預計最高5.44億美元(約42.4億港元),其中包括信託賬户4.14億美元現金,以及來自復星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共1.3億美元全額承諾的公共股權私募投資(PIPE)和遠期股份購買協議(FPA)。

物色具創意及獨立的品牌進行併購

集資所得將主要用於加速品牌增長及滿足未來收購需要,以進一步強化和豐富現有品牌組合。程雲指,集團會物色具創意及獨立的品牌進行併購,也會留意產業鏈的機會。

復朗集團旗下品牌包括法國高級時裝Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國經典針織女裝品牌St. John Knits及意大利高端男裝製造商Caruso。

集團業務遍佈全球80多個國家,覆蓋近1,200個銷售點和300多家零售門店,員工總數約3,600名,預計2025年前將至少再開設200家新門店。

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