【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila首日配售已獲足額認購 擬集資10億、3月22掛牌

新股IPO 10:29 2022/03/10

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【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila擬對外集資10億元 預計3.22掛牌

香港首家特殊目的收購公司(SPAC)有望月內掛牌。已通過上市聆訊的Aquila Acquisition昨日已經建簿,預計3月22日可以掛牌。據市場消息指,Aquila首日配售已經獲得足額覆蓋,而參與認購的投資人包括多家海內外一線投資機構,以及全球SPAC的主要參與者。

Aquila擬發行1億股A類股份,每股定價10元,對外集資10億元。Aqulia 另發行39萬份上市權證。摩根士丹利以及招銀國際為Aqulia聯席保薦人。

另一方面,Aquila發起人招銀國際資產管理、中資投資者組成的AAC Mgnt Holding會持有2500萬B類股份,即該SPAC的20%股權。以該SPAC架構,每份上市權證可兌換2股A類股份,行使價為11.5元。B類股份及發起人權證將不會於聯交所上市或買賣。

香港首隻SPAC新股Aquila據報獲批上市,發起人為招銀國際【下一頁】

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌認為,自香港於2022年引入SPAC制度以來,已有9名申請人提交上市申請,其中1名已通過上市聆訊,相信新制度可為發行人和投資者提供更全面的融資選擇和投資機會,從而提升香港的競爭力。

Aqulia併購計劃將考慮亞洲新經濟行業

劉大昌指,香港一直是全球最受歡迎的IPO集資上市地之一,在協助內地企業獲得國際資本方面佔有優勢,預期主要業務在內地的SPAC併購目標,將繼續視與在港上市的SPAC合併為吸引選擇。

據悉,該公司原定計劃上周開始建簿,但因市況疲弱,因而決定延遲至本周中期開始。

Aqulia併購計劃將考慮亞洲,特別是中國的新經濟行業,包括綠色能源、生命科學、先進科技和製造行業。

(第二版加入畢馬威中國言論;第三版更新Aquila最新進展)

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