【內房危機】綠城中國逆市大升7% 額外發行於2025年到期之1.5億美元4.7%的優先票據、用於現有債項的再融資

股市 16:30 2022/02/18

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綠城中國額外發行於2025年到期之1.5億美元4.7%的優先票據。

綠城中國 (03900) 額外發行於2025年到期之1.5億美元4.7%的優先票據,料淨籌1.46億美元,並擬將所得籌得款項淨額用作為現有債項的再融資。

綠城中國去年股價累升近15%,屬表現較強的內房,惟近期連跌五日,今日終見回升,最後更逆市大升7.2%,報12.82元。

綠城中國指,是次額外票據將會和於2020年10月29 日發行的2025年到期之本金總額為3億美元4.7%的優先票據(「原始票據」)成為同一系列票據,又預期額外票據發行將於2月24日完成。除非額外票據提前贖回,否則額外票據將於2025年4月29日到期。

滙豐 (00005) 及瑞信為提呈發售及出售額外票據的聯席全球協調人、聯席牽頭安排人兼聯席賬簿管理人。同時,兩者又為票據的初步買方。

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編輯:姚卓然

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