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【ESG】13隻ESG綠債基金 去年港元計價最高派息逾3厘

15:38 2022/02/15

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光大證券國際基金策略師梁健兒指,市面約有13隻ESG綠債基金。

政府今天(2月15日)公布首發零售綠色債券詳情,專家指,市面約有13隻ESG(環境、社會及管冶)債券基金發售,但受美國高通脹刺激債息抽升等影響,去年普遍錄得負回報,但不乏仍有慷慨派息,以港元計價最高更有3.4厘。針對長線投資者,收息或可彌補債價波動。光大證券國際基金策略師梁健兒今午回應本報查詢指,參考證監會的資訊,目前約有13隻零售綠債基金發售,包括:安聯新興市場SRI債券基金、富達可持續發展策略債券基金、安聯有兩隻綠債、貝萊德也有兩隻綠債產品、平安中國綠色債券、瀚亞亞洲可持續債券、信安可持續亞洲收益基金、以及東方匯理新興市場綠債等。

梁健兒表示,上述綠債產品大部份是派息類別的基金,故均有派息。但當中僅部份有提供港元計價的派息類別,故才有以港元計價派息率可供參考,相信或可跟港府擬發行的零售綠債作比較。

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梁健兒提醒,一般而言,綠債基金的派息視乎投資的債券而定,有涉足高收益債券、亞洲或新興市場債,而其息率相對成熟市場,以至投資級別的息率高,務求反映箇中的投資風險。

梁健兒舉例,滙豐(HSBC)環球低碳債券基金去年的港元年化派息率約2厘,而宏利 (00945) 旗下的可持續亞洲債券基金年化派息率約3.4厘。

問及美國加息周期,是否不適合投資債券。梁健兒補充,投資者須注意通常債息升不利債價,可留意存續期較短的債,冀降低環球央行的加息風險。此外,晨星回應本報查詢指,市場約有10多隻ESG零售基金,去年負回報居多,僅路博邁旗下NB短期高收益債券基金逆市升逾3%。

梁健兒透露,去年僅路博邁旗下NB短期高收益債扒逆水升逾3%,主因是基金專攻美國高收益債,2021年這類債券的整體表現不錯。晨星發言人補充,上述冠軍基金亦受惠於強美元。

另方面,銀行率先表態積極參與作綠債分銷行。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉剛回應本報查詢指,該行近年積極推動綠色金融,引入多間著名基金公司的不同類型ESG投資產品,提供多隻ESG基金及債券產品供客戶選擇。是次特區政府發售零售綠色債券,該行將會參與推動計劃,進一步提供優質的ESG投資產品予客戶選擇。陳志偉補充,該行將一如以往,為官債提供認購手續費豁免等優惠予客戶。問及以美國進入加息周期,現市况是否適合投資債券,陳志偉認為,一般而言,投資債券,主要須留意信貸、流動性、市場及利率風險。美國進入加息周期,投資者更需留意債價的波動性及對利率變化的敏感度。不過,如果投資者持有債券至到期日,及假設沒有違約的情況下,將可取回本金及債息,而毋需過慮債價波動。况且,綠債發行人為特區政府,信貸評級較高,一般而言違約風險較低。

那邊廂,輝立證券企業融資經理陳英傑說,若政府首發零售綠債允券商作分銷行,輝立有興趣參加。

政府於3月1月首次推出零售綠色債券,但券商已急不及待搶攻這至少涉資60億元的商機,更以300元Donki禮券力吸新客。致富證券董事暨證券部主管郭家安今晚回應本報查詢指,該行擬為政府綠債作分銷行,且有意效法iBond (04246) 提供8免優惠,包括豁免多項手續費等,且計劃為新開戶口獎賞300元Donki禮券。


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特約記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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