【東亞23】東亞走強再抽升4%創近三個月高 擬斥最多29億全購Elliott持股、回購價折讓最多11.9%

股市 09:55 2022/01/31

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【東亞23】東亞擬斥最多29億全購Elliott持股 回購價折讓最多11.9%

東亞銀行 (00023) 與美資對沖基金Elliott的糾纏告終。東亞銀行宣布,將斥資最多約29億元悉數回購Elliott持股,所涉股數近2.47億股、佔已發行股份總數約8.43%,回購後的股份將會註銷。

東亞近期股價走強,現抽升4%,13.22元,創近3個月高位。

東亞銀行董事會宣布,與Elliott已不可撤回地簽立回購契約,內容有關東亞在場外以每股回購價最低11.19元至最高11.78元,回購Elliott所持的2.47億股份。東亞同時已委任高盛為今次交易的財務顧問。

回購價格最多折讓11.9% 東亞:交易符合所有股東利益

東亞若以1月28日(上周五)收市價12.7元計,回購Elliott持股的價格相當於折讓7.2%至11.9%。

東亞銀行表示,相信回購符合所有股東的整體利益,為股東帶來提高股權回報和每股盈利的良機。此外,股份回購將可提升每股股東應佔綜合資產淨值約6%。 

大股東三井住友銀行持股將增至21.47% 契約仍須待股東特別大會批准

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示,這次交易完成後,將即時帶來裨益,交易不僅善用資本,亦清楚展現出對東亞銀行及所積極推進的經營策略充滿信心;過去數年來,東亞管理團隊為加強業務營運和創造價值,推行了一系列的舉措,這項交易將進一步支持東亞銀行的業務增長,並取得長遠的成功。

若回購交易完成並註銷,其他股東的持股將會按比例增加。大股東三井住友銀行的持股由19.66%增至21.47%、Criteria Caixa持股由17.4%增至19%、國浩由14.91%增至16.28%,至於李國寶、李國章、李民橋、李民斌等人的董事持股將由6.71%增至7.33%。

回購契約仍須在股東特別大會上,獲親身或委任代表出席的獨立股東在投票表決中,以至少四分三票數批准,東亞將會簽立回購契約。倘獲得必要的獨立股東批准,東亞擬於緊隨股東特別大會結束後簽立回購契約。

Elliott 2014年起狙擊東亞 去年初撤出香港

Elliott早在2014年入股東亞,其後一直要求李國寶家族出售資產,雙方更曾對簿公堂,直至東亞2020年宣布全面檢討資產業務,罕有獲得Elliott支持。最終,東亞決定出售東亞人壽業務。

至2021年初,Elliott決定關閉香港辦公室,並把駐港員工轉移到倫敦和東京的辦公室。

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