【大行報告】瑞信:比亞迪今年銷量目標150萬輛、冀取得內地電動車至少兩成份額 料向Tesla供應電池

股市 18:15 2022/01/19

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【大行報告】瑞信:比亞迪今年銷量目標150萬輛、冀取得內地電動車至少兩成份額 料向Tesla供應電池

瑞信指,比亞迪 (01211) 管理層給予2022年銷量目標為150萬輛,包括純電動車銷量目標60萬輛、插電式混合動力車銷量目標90萬輛,冀取得內地新能源車市場佔有率20%至30%。瑞信下調比亞迪2021年每股盈利預測5.3%,並分別上調2022年至2023年每股盈利預測3.2%至6.2%,重申目標價380元,評級「跑贏大市」。

瑞信料比亞迪向Tesla供應電池

比亞迪今年電池出貨量目標為90至100吉瓦時(GwH),當60吉瓦時用於比亞迪汽車業務,10吉瓦時用於儲電系統,20吉瓦時供應予歐洲一個客戶,餘下則售予其他車廠。瑞信稱,以20吉瓦時支持30至40萬部純電動車,及比亞迪歐洲業務規模來看,估計比亞迪電池供應予Tesla(美:TSLA)歐洲部門。

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比亞迪於2019年7月與豐簽訂合作協議,共同開發電動車及低底盤電動SUV。因此瑞信預期,比亞迪未來或會向豐田電動車「bZ SDN」供應電池,豐田「bZ SDN」將採用比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池技術,售價或低於20萬元人民幣。

三個方法應付毛利率壓力

對於政府補貼削減對毛利率帶來的壓力,比亞迪指有三個方法應付:(1)推出定價較高的新產品或新型號;(2)減低代理的現金回購或回贈;(3)通過擴大經營規模以減低固定成本。

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比亞迪透露,新推出的高端品牌價值超過50萬元人民幣,首個產品會是大型SUV。集團今年上半年電動車業務毛利率目標約22%予,插電式混合動力車業務毛利率指引則為16%。

另外,日媒報道,比亞迪日本子公司比亞迪日本宣布,將於大阪設新辦事處,並在日本銷售電動客車,佔日本電動客車市佔率70%以上。

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