【配股潮】中信證券早段挫4.5% 確定以每股折讓15%供股集資(第二版)

股市 10:01 2022/01/14

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【配股潮】中信證券配售19億AH股 涉資最多280億人幣、中國中信建議認購最多66億人幣

中信證券 (06030) (滬:600030)通過配股議案,中信證券指,將按每10股配售1.5股的比例向AH股股東配售,配股價為每股14.43元(人民幣;下同)(約17.67港元),較H股收市價20.8元折讓15%,將分別發行不超過15.97億股A股和3.42億股H股供股股份。中信證券今早(14日)早段股價偏軟,最新報19.9元,跌4.3%;曾低見19.86元,跌4.5%。

中信証券去年純利近230億人幣 按年增54.2%,可看【下一頁】

中信證券指,配股額將不超過280億元,其中,A股集資額不超過230.65億元,H股配股募集資金總額不超過49.35億元。資金擬全部用於發展中信証券資本中介業務、增加對子公司的投入、加強信息系統建設以及補充其他營運資金。

中信證券大股東中信股份 (00267) 將認購供股股份。中信發通告指,已不可撤回地向中信証券承諾,認購本次供股項下其將獲配的全部供股股份,並在H股供股股份額外申請項下申請額外H股供股股份。集團在建議認購供股股份項下應付的最高總代價為約66.24億元,包括(1)中信有限全額認購其獲配 2.9995億股A股供股股份之代價約43.29億元;(2)全額認購暫定可獲配的5640萬股H股供股股份,代價約8.14億元;及(3) H 股供股股份額外申請項下最高認購代價14.81億元。

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