【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理吳健龍 懷着一份使命感 為客戶做好人生保障

iMoney智富 00:00 2022/01/17

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經過多年發展,保險業已成為多元化的行業,除了各種保障產品之外,亦有不同理財及資產規劃方案幫客戶增值財富。宏利財富管理經理吳健龍(阿龍)由於自身的經歷,十分認同在財富增值之餘也必須要做好保障,以面對人生中的不確定性,只有先打好保護自己及家人的根基,才可專心創造財富。正是這份信念,令宏利分區總監王詠姿(Fanny)誠邀他加盟發展。阿龍於2020年10月透過「宏利C.E.O.計劃」正式成為財富管理經理,以行動實踐為客戶提供保障的初心,於2021年更成功達致百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table):「我經歷過生離死別,深深感受到人生的無常,我們可做的就是要有萬全準備,做好財富管理,在不幸事件發生時,就不會徬徨無助。」

認同工作的使命感 實踐理想生活

Fanny原是阿龍的保險顧問,兩人相識已十多年,她認為阿龍的性格很適合在這行業發展:「阿龍是個有衝勁的人、執行力高、樂於助人,最重要是他深信每個人都要做好理財規劃,相信自己現在的工作能為客戶帶來價值,這些特質都是成功的財富管理經理應具備的。」

阿龍表示選擇加入理財策劃行業,源於兩大理由:「首先,我認為保險產品能夠為每個人提供保障,但不少人仍然對此缺乏概念,所以我希望向每個朋友、客戶講解其重要性,這是我的責任和使命。此外,碰巧我迎來第4個孩子的出生,這行業靈活自主的工作模式使我可以因應需要去安排時間,滿足我照顧家庭的考量。」

身為4個孩子之父的阿龍表示,家庭是支持他努力不懈的最大原動力。

於新環境迅速調整 堅持以客為先

阿龍入行前已擁有10多年的銷售工作經驗,在過往的工作中亦對一些醫學藥業產品累積一定的認識,有助他入行後在理財策劃行業的發展。他深信擁有良好的心態是非常重要的,要站在客戶角度出發,在過往的工作中也曾累積了不少被拒絕的經驗,但明白到客戶拒絕時必定有他們的原因,所以不會灰心氣餒或意志消沉,反而會積極地檢視,務求盡快解決客戶的疑慮,深入了解客戶的情況,令他們清楚自己的需要,從而為客戶度身訂造最合適的理財方案,這些挑戰令他更嚮往,相信堅持為客戶設想的宗旨,讓客戶感受到他對工作的熱誠,更有助客戶們考慮他的建議。獲得卓越成績的同時,真正能夠令他獲得滿足感,是成功幫助客戶做好保障,協助他們規劃人生。能夠完成自己的使命,這才是最大滿足感的來源。

感謝宏利全面支援 朝建立團隊之路進發

阿龍入職短短時間便達致其首個國際業界精英指標的MDRT資格,成績驕人,除了自身的努力及付出,他亦感謝「宏利C.E.O.計劃」的支援:「這計劃最特別之處是每位學員都有一位專屬導師,提供一對一的指導,帶領我發掘自己的發展方向,成為我的領航者。此外,計劃內容設有多項專屬的競賽,只要達成目標便會獲得獎勵,使我更有動力去突破自己。」

展望未來,阿龍除了繼續與Fanny「拍住上」外,亦希望建立自己的團隊,借助團隊力量,繼續宣揚理財策劃的重要性,提供專業服務予更多客戶,「團結就是力量,不但可擴大服務的範圍,成員間可以互相補足、推動大家進步,這樣客戶不但擁有一位客戶經理,更是有整個團隊在背後作支援,得到最優質的服務。」 

阿龍深信每個人都先要做好保障,與Fanny一直堅持的客戶服務理念不謀而合。

(特約)

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