【內房危機】富力僅以1億美元回購部份美元債 低於預期 剩餘本金展期6個月

股市 19:15 2022/01/11

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富力僅以1億美元回購部份美元債 低於預期 剩餘本金展期6個月

富力地產 (02777) 此前尋求債券展期,並向債券持有人提供「A、B、C餐」三項方案。富力公布,將以約1億美元回購部份美元債。這低於公司此前預計的3億美元。

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是次涉及要約購回的美元票據到期日為1月13日,未到期餘額為7.25億美元,票面利率5.75厘。據公告指,選擇「方案A」持有者,公司決定接受本金總額9638.5萬美元,對應將支付金額為7999.955萬美元;選擇「方案B」的持有者,將支付金額為1998.4萬美元。

不包括利息,上述合計支付金額約1億美元,以贖回7.25億美元到期債券的1.164億美元,預計將於12日完成支付,而剩餘的6.086億美元本金將會展期6個月。

根據富力的三項方案,方案A是向持有人以比面值低17%的價格回購部分票據;方案B則是以原價購回,但只可向每名投資者贖回最多50%票據;至於方案C則是以新債換舊債,換回經修改的票據。

最終,接納方案A的持有人持有債券本金額約5.19億美元,佔未償還票據本金總額約71.69%,選擇方案B則持有債券本金額1.75億美元,佔約24.2%。

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