【C.E.O.財策精英】宏利分組經理余俏梅 達財務自由後轉投保險業 冀開社企回饋社會

iMoney智富 00:00 2022/01/13

分享:

分享:

人人都夢寐以求能提早退休,享受生活。宏利分組經理余俏梅(Maggie)數年前經已達成財務自由,本能輕鬆樂活人生,但因為一個使命和一個願望,她決定重投職場。這次的角色不再是跨國集團總經理,而是透過「宏利C.E.O.計劃」投身財務策劃行業,向大眾分享正確的理財知識及策略,同時希望開設社企補習社,幫助資源較缺乏的學童,回饋社會。於2020年初加入宏利後,Maggie已連續兩年躋身行業國際精英指標,達致百萬圓桌會(Million Dollar Round Table)的超級會員資格(COT, Court of the Table,  3倍MDRT業績),成績驕人。

重投職場成財務策劃新貴

Maggie提早退休前是跨國集團的總經理,在商界打拼20多年,眼見身邊的朋友不停埋首工作, 但缺乏理財、保險保障及退休規劃方面的相關知識。Maggie於數年前已報讀投資相關課程,並且應用所學成功做到財務自由。現在她已能選擇全身而退,享受自由的退休生活。可是商界女強人又怎能停下來,退休數個月後便「心郁郁」想繼續工作,但她並非想賺更多的錢,而是希望能做更有意義的工作。

機緣之下,Maggie加入認識多年的宏利分行經理陳修能(Dennis)的團隊:「當時自己想重投職場,但又不想做回老本行,因為壓力太大,而且需要周圍飛,無時間陪家人,加上已無經濟上的負擔,想從心而發多一點,於是聽從朋友的建議, 運用已有的投資知識,轉職做自己有興趣的財務策劃工作。其實財務策劃已走向專業化,範疇包括保險保障、資產配置、理財投資、退休規劃,以及家族傳承等。」

因為 Maggie 的投資知識、於市場實戰的經驗和幹勁,首年已成為COT,Dennis 作為她的伯樂,也感到非常高興:「Maggie在以前的行業做得很出色,我十分欣賞她的幹勁,她對每件事情都會很認真去看待,亦會很細心和客戶客觀分析各種投資產品,而且跟進亦一絲不苟,令客戶更容易理解各種財富管理方案,增加對她和公司的信心。」 

Dennis(左) 作為Maggie的伯樂,十分欣賞其對每件事情都會很認真看待的正面態度。

Maggie亦表示相當感恩,入行短短時間已得到不少客戶的信任,「我覺得一定要從客戶的角度出發,而且不是賣出產品便功成身退,售後服務才是最重要,特別是投資理財產品。我會時刻留意市場的動向,定期提供各種理財概念和產品資訊,同時會協助客戶定期回顧自己的收益表。我一直保持着入行的初心,向大眾分享正確的理財知識及策略,相信客戶對我的信任是這樣慢慢建立起來的。」Maggie說。
 
建立團隊 傳遞正確理財觀

Maggie入行短短時間已獲得好成績,Dennis說︰「因為她本身很有目標感,會為目標而奮鬥,如前年作為行業新人,她仍一邊修讀中文大學行政人員工商管理碩士(EMBA),一邊兼顧工作及家庭,而且兩年來都能完成COT資格,我很有信心她絕對能不斷提升。看到她於去年獲晉升為分組經理,我確定她定可在這行業走得更遠。」

的確,Maggie亦期望能透過自身力量,影響更多人:「大家不一定要找我做投資或保障,但我希望可傳遞正確的理財概念給更多的人, 幫助他們做好各方面的保障及財務規劃, 實現人生不同階段的目標。 同時,我也開始建立自己的團隊,希望找到相同理念和價值觀的人,以客戶的需要和利益為先,一起發展。希望大家能如我的座右銘一樣「Live a fruitful life(活出豐盛人生)」!

開設社企以生命影響生命

Maggie除了建立自己的團隊外,她亦努力籌備自己的另一個願望──開設社企。由於她小時候家境貧窮,因為老師的幫助才改變了她的命運,因此她一直懷着感恩的心,希望回饋社會,幫助貧困家庭的小朋友,讓他們有一個地方可以靜心學習,同時培養小朋友音樂和體育的興趣,望有助改變他們的命運,以生命影響生命。 

透過宏利「C.E.O.計劃」入行的Maggie,短短兩年已在行業中嶄露頭角,以新人姿態連續兩年擠身百萬圓桌會超級會員行列。

(特約)

開啟hket App,閱讀全文
緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息,你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款