【配股潮】美東汽車配股兼發可換股債券 淨籌近35億元、股價跌逾15%穿配售價

股市 16:26 2022/01/06

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【配股潮】美東汽車配股兼發可換股債券 淨籌近35億元

美東汽車 (01268) 配股及發可換股債券,淨籌近35億元。美東汽車公布,與賣方及配售代理訂立配售及認購協議,配售2250萬股,相當於經擴大已發行股本約1.77%,配售價為每股34.63元,較美東汽車上日收市價39.35元,折讓12%,淨籌7.7億元。美東汽車股價低開11.2%,開報34.95元,其後跌幅擴大,尾市曾低見32.7,收報33.25元,跌15.5%,成交16億元。

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另外,美東汽車建議發行2027年到期的27.5億元零息可換股債券,初步換股價為每股46.75元,較上日收市價溢價約18.8%,發行債券的估計所得款項淨額將為約26.9億元。

美東汽車表示,發債及認購事項估計所得款項淨額用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途,包括戰略投資及收購。

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責任編輯︰梁浩碩

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