【券商點睇】中泰看好明年消費股柳暗花明 邊類股最有睇頭?

股樓投資 11:00 2021/12/30

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隨著疫情常態化,居家消費場景發展,疫情對食品飲料產銷量的邊際影響將愈來愈小。今年第三季以來食品飲料迎來提價潮,明年食品飲料的價格和庫存有望進入雙重向上周期,積極關注利潤釋放。中泰證券預計,明年首季提價將逐步完成至消費端的傳導,至第二季低基數下的食品飲料有望實現利潤大幅增長,隨着成本漲幅下降甚至回落,第三、四季提價利潤彈性持續釋放。

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該行建議關注以下方向。第一,強者恒強的穩健收益型公司。考慮到疫情常態化的背景下,短期需求端總量增長或受到壓制,宜更多關注中長期消費升級帶來的均價提升及利潤釋放,而行業的龍頭公司系統競爭力比較強,經營較為穩健,重點推薦華潤啤酒(00291)、青島啤酒(00168)等子行業龍頭。

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第二,周期反轉和困境反轉的公司。該行認為,疫情等因素影響公司生產銷售與價值鏈,伴隨疫情得以控制與消費信心增強,公司存在較大彈性,如海底撈(06862)等,建議關注頤海國際(01579)和周黑鴨(01458)。

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記者:林衛

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