【科技女股神】Cathie Wood宣稱旗艦ETF未來5年複合年回報4成、「真理必勝」 惹華爾街質疑

股市 12:43 2021/12/21

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Wood周六在網誌撰文,為基金表現辯護。

有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation ETF(美:ARKK),年初至今大挫逾兩成,與去年全年勁賺1.5倍的表現大相逕庭。Cathie Wood周六在網誌評論,為ARKK表現辯護,更評論ARKK未來5年年均複合增長可達4成,她在社交平台Twitter轉載該網誌時更寫道「真理必勝(truth wins out!)」。

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Wood周六在網誌撰文,為基金表現辯護。

Wood稱不會讓指數基準與追蹤誤差挾持其投資策略,又形容方舟投資ETF之成功原因不單單是由於受惠疫情下「宅在家」的投資機會,而是方舟投資辨識範式轉移創新(paradigm-shifting innovation)的能力,例子包括區塊鏈、比特幣及電動車。她解釋,投資成功關鍵是向著變化的適當方向邁進,擁抱那些在「顛覆性創新」前沿的行業及企業。

Cathie Wood料投資組合價值5年翻3至4倍

Wood又稱,維持一個5年投資期,是判斷基金經理真正表現的最佳方法。她相信,以5年投資期而言,方舟投資憑藉目前的策略,未來5年將交出30至40%的複合年增長率。換言之,其投資策略未來5年將使投資組合價值翻3至4倍。

標普500指數及納指年初至今的回報分別為24.9%及19.5%,遠遠跑贏Ark Innovation ETF。

Wood反指:「所謂的歷久不衰投資策略,將於未來5至10年間令人失望。」她稱,標普500指數及納指,價值被高估的程度,超出了組成方舟投資基金的顛覆性投資,「與很多創新相關的股份不同,股市基準指數正處於紀錄高位,估值高企的程度亦接近紀錄」。

標普500指數及納指的12個月市盈率,分別為26倍及127倍。

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華爾街熱議Cathie Wood複合年增長4成承諾 不利營銷

Wood年均3成至4成回報的預告引發華爾街熱議,有基金經理在社交平台疑問:「我不知道這(評論)是否合法。認真的,這真是合法?」

Miller Tabak + Co首席市場策略師Matt Maley表示,Wood為自己設定的標準如此之高,這確實很奇怪。Maley形容:「華爾街就是一場預期的遊戲」,她為自己的基金設下如此高的目標,不是一個很好的營銷策略。

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