中國綜合金融發展系列

醫療與金融相結合 實現產業持續發展

股訊匯 09:00 2021/12/09

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人口老化乃全球趨勢,擁有14億人口的中國亦不例外,惟醫療資源錯配(23%的病人集中在0.3%的三甲醫院)及基層醫療能力弱等因素滯緩了醫療服務質素及效率的改善。中國醫療產業要持續發展,可取經海外成功例子,透過與金融服務融合乃可循之法,不但能讓兩者各取所需,還有助完善本身的產業,達至雙贏局面。

現時中國的醫療開支一半由政府承擔,餘下的一半分別由病人及商業保險公司負責,比例約為4:1。面對醫療開支每年10%的持續快速增長,中國醫療產業若要持續發展,政府必須透過有效途徑紓緩財政壓力。國務院在《「十四五」全民醫療保障規劃》中鼓勵商業保險機構提供醫療、疾病、復康、照護、生育等多領域的綜合性健康保險產品和服務,透過發揮商業醫療保險作用,提高保障水平和服務能力。

借鏡海外「保險+醫療」實現多贏

商業保險公司以醫療服務帶動非醫療業務盈利,並以此改善醫療服務質素其實並不罕見。其中稱為「健康維護組織」(Health Maintenance Organization,HMO)的「保險+醫療」營運模式,屬「管理式醫療」的一種,在中國內地保險業已廣為討論多年,在中國以外,美國聯合健康集團更是當中的表表者。

聯合健康集團是美國最大的多元化醫療保健公司,透過建立醫護機構網路形成「保險+醫療」生態圈,覆蓋保險客戶的全醫療健康周期—從客戶的前期健康引導檢測,到後期的康復療養—所需的服務。公司全方位實時掌握客戶的健康狀況,繼而利用大數據分析建立健康風險評估模型,適時調整保險產品的定價,進一步提升客戶的使用體驗和滿意度。

中國平安「保險+醫療」業務協同效應

隨着中國經濟高速發展,民眾的收入不斷增加,加上大數據、人工智能及5G技術的更廣泛應用,結合《健康中國2030規劃綱要》等利好政策,市場上已出現橫跨保險服務、健康管理、技術平台和藥品服務的綜合產業,揉合醫療和金融兩大範疇。例如中國平安保險(集團)股份有限公司(02318)(下稱中國平安)便花逾10年時間建立醫療生態圈,透過融合醫療和金融服務,產生協同效應。

目前,中國平安超過2.23億的個人客戶中,有接近61%同時使用醫療健康生態圈提供的服務,每名客戶平均擁有3.2份金融服務合約,資產管理規模平均達4.1萬元人民幣, 兩者分別是沒有使用醫療健康生態圈服務客戶的1.6倍和2.6倍。截至2020年的四年內,平安每年新增金融客戶中約15%至20%是來自醫療健康生態圈的客戶,業務協同效應明顯。

有溫度金融保險服務成未來趨勢

參考了於海外例子以及國內客戶的消費習慣,中國平安致力構建涵蓋「使用者 - 服務提供方 - 支付方」的全方位醫療健康生態圈,透過平安好醫生(01833)、平安壽險、平安養老險、平安健康險等子公司,為綫上綫下個人客戶提供服務。

為塑造更有溫度的金融保險服務,進一步形成市場差異優勢,中國平安於今年4月斥資500億元人民幣收購北大方正重組後的「新方正」七成股權,並將整合北大方正原有的醫療資產,為其醫療生態圈的綫下資源布局提供支持。

一直以來,金融服務都是冷冰冰的交易性質活動,惟要令客戶升級為長期客戶,除了服務上要準確滿足客戶的習慣和需要外,也要令他們感受到關懷和照顧。在「保險+醫療」的創新模式下,平安為客戶提供的不再是單一的保險產品,而是通過差異化醫療服務,建立起融合「前端健康管理、中端專業保障、後端高效解決」的綜合性健康管理解決方案。這種「有溫度的金融服務」,預料將成為市場實現可持續發展的方向之一。

中國平安勢成中國版HMO

健康維護組織(HMO)透過為受保人指定服務提供方,引導受保人選擇在家接受首次診斷,提倡健康管理,力求透過降低疾病發生率來控制賠款;保險機構和醫療服務提供者則透過協定共擔風險,防止過度醫療。控制醫療費用,保證醫療品質。以美國聯合健康公司的HMO為例,就是透過建立「保險+醫療」生態圈,令保險業務與健康服務業務既互相獨立又緊密協同。該公司成功持續創造高保費及利潤增速,其淨資產收益率(ROE)長期高於同業。

中國平安的醫療生態圈戰略目標是建立中國式管理醫療HMO,目前已形成了一個涵蓋政府、用戶、服務方、支付方及科技5大範疇的完整醫療生態圈;今年4月參與北大方正集團的重組,為其醫療生態圈的綫下資源布局提供重要的支持,同年11月,分別依託北大國際醫院等醫療資源在北京、深圳兩地成立高端健康管理中心,為客戶提供預防、醫療、康復等全閉環健康管理服務,也是「保險+醫療」創新服務模式的全新探索。中國平安版HMO的輪廓已日漸清晰,預料中國版的HMO或有機會在「十四五」期間逐步實現。

了解更多中國綜合金融發展新趨勢:https://bit.ly/3cZpNEF
【系列一 : 發展綜合金融滿足中國消費者需求】:https://bit.ly/3Id2ENo
【系列二 : 構建生態圈和獲客場景 提供綜合金融服務】:https://bit.ly/306qCZf

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撰文 : 郭耀斌 本報記者

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