【C.E.O.財策精英】宏利分組經理李珮玲 新崗位盡展所長 助人為樂贏得客戶信任

iMoney智富 00:00 2021/12/09

分享:

分享:

理財策劃服務旨在透過不同的保險及理財產品,為客戶達致分散風險及增值財富的目標,具助人自助的本質,然而財策顧問的工作模式自由自主,近似創業,要求入行人士有強大的決心,才能逐步走向成功。宏利分組經理李珮玲(Elaine)在2020年面對人生轉折點時,主動突破固有思維,憑着開展更豐盛人生篇章的決心,成功透過「宏利C.E.O.計劃」轉型為財富管理經理。入行短短時間,Elaine已連續兩年極速獲取百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table),並晉升為分組經理,找到一份收入理想,又令自己的人生更添意義和價值的終身事業。

揮別過去 鋪排更精彩人生

加入宏利前,Elaine在一間物流公司工作了19年,由秘書崗位到後期負責員工的培訓工作,更不時要出差,工作繁忙得令她有感失去與家人相處的時間。直到遇上公司被收購,Elaine決定趁此機會放一個長假,休息數月後才於職場重新出發。

「以前的我與大多數人一樣,以為財富管理顧問要十分主動外向,而我過去一直負責後勤工作,較少前綫及銷售的經驗,所以我過去從沒想過自己會投身理財策劃行業,怕自己未能勝任。」後來,Elaine讀到一篇文章,內容提到人到中年應邁入新階段,當有了家庭、工作經驗,與其按着過往步伐而行,重覆過往十數年的生活模式,倒不如積極思考未來十數年該如何鋪排,才能收穫更精彩的人生。「這篇文章正正說出了我的處境,令我開始考慮一些我以為不可能的選擇,例如前景可觀的理財策劃行業。」

Elaine的妹妹與宏利分區總監黃愛嘉(Lydia)是多年的好友,當她得知Elaine有興趣加入理財策劃行業,當然希望Elaine能加入優秀的團隊,於是牽綫安排姐姐與Lydia一家聚會,讓彼此認識。Lydia笑言自己在家中也是「家姐」的角色,故與Elaine特別投契,「人與人的相處的確講緣分,知道當時有另一間公司亦向Elaine招手,但因為她也是秘書出身,看到我能夠與現時的秘書合作了十多年,而促使她對我產生無形的信心,更決定加入我的團隊,而我們亦一拍即合,成為現在的好拍檔。」

Lydia(左)與Elaine都是理財策劃界的成功典範,事業有成之餘,亦完美兼顧家庭,為自己的精彩生活而打拼。

在全新的事業跑道上重新出發,Elaine的第一課是誠實面對自己,找到自己的定位,「初入行的我完全是白紙一張,但C.E.O.計劃及我所屬的團隊提供了很多資源協助我增值,所以新人只要肯學、肯做、肯問,很快就能適應並有所進步。我特別感謝C.E.O.計劃有專屬的一對一導師安排,我並不是外向型的人,初期見客時總會欠缺信心,但導師為我梳理心態上的障礙,告訴我財策顧問沒有既定成功模式,所以要找到自己舒服的方法,摸索這個過程是困難的,但亦讓我明白到不用為了迎合別人而改變,反而是如何在做自己的情況下去令事情成功。」

忠於自己更能發揮專長

想通後,Elaine認為不應埋沒自己心思慎密、重視細節的優點,更察覺到理財策劃工作某些性質,亦與從前的工作有點相似,「以前我需要了解用戶在使用系統時的體驗回饋,仔細分析後再調整培訓內容,貼合他們的需要。正如現時,我也需要先了解客戶的個人財務需要,再準備合適的方案,而當他們人生有了新的規劃,方案也要適時隨之升級或調整。」

Elaine更明白到無論是保險或財富管理,首要目的都是幫助客戶,而不是追求銷售業績,故深信要先由「愛與關懷」的角度出發,關心和了解客戶的需要,方可為對方籌劃合適的財策方案,過程中亦令每天都過得有價值、有意義和快樂。

建立團隊 以生命影響生命

入行不久便獲得MDRT(Million Dollar Round Table)會員資格及多個業界獎項的Elaine,下一個目標是發展自己的團隊,「我相信『生命影響生命』,正如我教導女兒一樣,我希望自己的團隊亦能從心而發地去幫助客戶,而我也期待能從年輕同事身上學習,了解年青一代客戶及同事的心態,跟上時代步伐,力求進步。」

對Elaine希望建立團隊的決定,Lydia當然百分百支持,「Elaine的期望就是我的期望。若她立志建立自己的團隊,晉身為管理層,我定會從旁一直支持,協助她達成目標,因為團隊的每一位都如我的家人,看到大家的成長、成功,我亦與有榮焉。」

Lydia及Elaine的團隊發展迅速,全賴成員願意互相學習分享,相處融洽,促進大家攜手邁向成功。

(特約)

開啟hket App,閱讀全文
緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息,你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款