【內房危機】佳兆業據報將與境外債權人商討還債方式 出售星島及佳兆業美好可換股債券是潛在選項

股市 21:00 2021/12/02

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佳兆業據報將與境外債權人商討還債方式

佳兆業 (01638) 瀕臨違約邊緣,《南華早報》引述消息人士指,佳兆業 (01638) 同意與境外債權人會面商談還款方式,當中包括發行並出售星島 (01105) 及佳兆業美好 (02168) 等附屬公司的可換股債券。

佳兆業過半債權人傳不同意交換要約 4億美元債券12月7日到期,看【下一頁】 

佳兆業4億美元債將於12月7日到期,惟周二傳出過半債權人不支持公司提出的交換要約方案。消息人士表示,佳兆業將與債權人團體New Money Consortium會面,後者合共持有該債券逾50%。

根據一份演示材料顯示,該債權人團體提出為佳兆業融資約20億美元,並祭出七個選項,包括購買佳兆業美好和星島等上市附屬公司的新發行可換股債券、為佳兆業目前在深圳出售的 18個房地產項目向第三方買家提供高達16億美元的貸款、直接向佳兆業的舊城改造項目注資至多20億美元,以及提供最多10億美元票面利率12.5%的項目貸款。

據指,大部份債權人都有意協助公司渡過當前的流動性危機,因清盤對投資者還是公司而言都是最壞結果。

值得注意是,佳兆業「太子女」郭曉亭今年2月入主星島,現時有約28%星島股權。

財務顧問公司提出3周至3個月的票據寬容期建議

另外,外電報道,佳兆業高層周三會見了部分債券持有人討論上周提出的替代性融資方案,財務顧問公司Lazard Asia(Hong Kong)Limited代表債權人團體提議,對周二(7日)到期的4億美元債務票據提出3周至3個月的寬容期,取代早前佳兆業提出將債券到期時間推遲18個月的交換要約方案,目前尚未清楚佳兆業會否採納相關提議。

據報佳兆業尚未支付周三到期美元債券利息

另外,彭博引述債權人報道,佳兆業尚未支付一隻原本於周三(1日)到期的美元債券利息,該債券為2026年到期的3億美元債券,利息為1,750萬美元(約1.36億港元)。在宣布違約前,該筆票據利息到期後獲30天寬限期。

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