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【高息股攻略】中國電力飆升9%破頂在即 券商料預測股息率達4.6厘

17:51 2021/12/01

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中國電力 (02380) 周三(1日)飆升9%,收報4.34元,成交6.4億元,挑戰今年9月歷史高位4.47元。交銀國際昨發表2022年市場展望,電力股中,首選中國電力,對於中國電力向綠色能源變電運營商的轉型計劃,持積極態度。該行維持目標價4.4元,料2021至23年預測股息率維持4.6厘。

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交銀指,中國電力計劃到2021年底,將清潔能源裝機容量的權重提高至近60%,到2023年/25年進一步提高至70%/90%以上。長期看,相信公司可以通過積極增加風能和太陽能的發電容量,以及優先將燃煤廠的股權出售來實現這一目標。公司與母公司國家電投之間的資產重組,現在看來更有可能是注入可再生能源項目到中國電力。

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銀認為,中國電力盈利波動難免,煤價飆升的影響相對溫和,預期公司下半年平均煤炭成本有望控制在1千元/噸以下,預計電力銷售2022/23年按年增長5%/4%,非燃煤電力銷售額佔比分別43%/45%。

基於分部加總估值,交銀維持目標價4.4元,近期股價回調可能是由於市場對政府控制電煤價格的成效看法不一。然而,預計公司與母公司的資產重組將加快清潔能源轉型,減少煤價波動對利潤的影響,進一步推動估值提升,維持「買入」評級。

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