【玻璃股】浮法玻璃價格趨向企穩 天風看好龍頭反彈機會

股樓投資 11:28 2021/12/01

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天風證券認為,後續浮法玻璃期貨與現貨的價格均有可能呈現企穩。供需方面,當前地產政策與融資端邊際改善的趨勢已較為明顯,而竣工需求在得到資金滿足後,該行判斷仍處於較高景氣階段,近期在浮法玻璃價格快速下行的過程中,行業產能已有所收縮,供需有望在較長時間內維持緊平衡。

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在浮法企穩的前提下,新興業務有望為傳統玻璃行業龍頭帶來成長性和估值重塑。首先是光伏玻璃,中長期看,明年光伏需求有望回暖,當前看光伏玻璃擴產進度低於此前預期,後續行業供需格局或好於市場預期。其戈一,電子玻璃、藥用玻璃具備較好的國產替代效應。

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另一方面,盡管原材料價格高企和資金鏈緊張對投資需求形成拖累,但天風預計後續地產需求有望觸底回暖,同時穩增長也有望邊際提振基建需求。玻璃供給剛性較強,需求此前受到下游資金和限電影響, 當前玻璃龍頭市值已處於較低水平,往後行業需求存改善預期。該行看好旗濱集團(滬:601636)、信義玻璃(00868)、福萊特(06865)等。

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記者:林衛

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