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【ESG】3大ESG基金熱賣 專家拆解玄機

17:51 2021/11/26

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晨星最新統計,今年首10個月本港ESG零售基金吸資逾2500億元。

據晨星最新統計,市面上60多隻ESG(環境、社會及管冶)零售基金,今年首10個月淨流入額最勁的3隻產品,分別為貝萊德全球-永續能源(美元)基金,吸資逾30億美元(約逾234億港元);其次是貝萊德社會責任多元資產基金,吸26.5億美元(約206億港元);第三是百達-全球環保機遇基金,吸逾24億美元(約187億港元)。專家拆解上述綠色產品受捧底蘊。

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光大新鴻基旗下基金策略師梁健兒回應本報查詢指,個別ESG產品吸引資金流入,主要受基金表現、同類型基金的選擇,以及投資需求所帶動。以上3隻吸資基金各有特色,而且投資主題亦清楚明確。

舉最吸金的貝萊德永續能源基金為例,是主打新能源的股票基金,涉獵歐美大型股為主,而投資主調以新能源定位,受惠市場對新能源的需求上升,基金年初至今累升近13.3%,表現不俗。

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至於吸資第二勁的貝萊德社會責任多元資產基金(前身為貝萊德靈活綜合資產基金),是一隻以ESG為主題的平衡基金,截至10月底,其股債佔比分別為54%及34.3%。基金以排除法篩選股債,排除有爭議武器、菸品製造商,以及被視為已違反聯合國全球盟約等企業。上述產品年初至今升幅超過13%,以平衡基金來說,波動市下,回報頗算吸引。基金亦獲晨星5星評級。況且,眼下ESG基金多為股票類別,股債混合型的選擇不多,在亂市下難怪吸引風險承受能力較低的避險族所青睞。

*環球關注的環境問題*

論及第3大吸金者,是百達全球環保機遇基金。梁健兒表示,這是以生態環境為主題的股票基金,涵蓋範疇包括能源效益、去實體化經濟、污染控制,以及廢物處理及再造等。當中,逾60%涉足美股,其餘為歐洲及日本等。年初至今基金反彈24%,也獲晨星4星評級。
 
梁健兒忠告,散戶投資基金時,主要須考慮產品的投資策略是否符合自身投資目標。針對中風險的投資者,可選擇平衡基金;反觀,高風險者可考慮專攻股票的基金。不過,上述貝萊德及百達基金今年已累積不少升幅,加上偏重歐美股市。早前基於聯合國氣候峰會COP26舉行的刺激下,ESG股票亦借勢上升。然而,歐美股市短線可能受累疫情再度惡化而下跌,若綠色金融的捧場客,放眼長線,可考慮在大市調整時才分段吸納ESG基金。

此外,晨星統計,10月份淨流入本港ESG基金總額為25.95億美元(約202億港元),今年以來累計吸資總額為320.97億美元(約2,503億港元)。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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