【內房危機】佳兆業提票據發行交換要約 下月到期、若未能實行或無法償付

股市 09:18 2021/11/25

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【內房危機】佳兆業提票據發行交換要約 下月到期、若未能實行或無法償付

佳兆業集團 (01638) 公布,就12月7日到期未償還本金額4億美元的現有票據,提出交換要約。佳兆業指,若交換要約及同意徵求未能成功實行,可能無法償付於12月7日到期的現有票據,而且可能考慮進行替代的債務重組。

佳兆業提出交換要約最低接納金額本金額3.8億美元(即總額95%)。在進行交換要約的同時,亦徵求持有人同意建議豁免及修訂。

現有票據交換及同意代價總額,包括:
(1)現有票據每1000美元本金額25美元(現金代價);
(2)本金總額1000美元的2023年到期美元計價優先票據(新票據);
(3)資本化利息。

新票據將於2023年6月6日到期,按年利率6.5%計息。

佳兆業集團現有票據是於去年12月8日及12月23日發行,本金總額共4億美元,今年12月7日到期,按年利率6.5%計息。 

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責任編輯︰梁浩碩

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