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【大行報告】長實獲高盛升至「買入」升4%、中港通關利寫字樓前景 另削3家地產商評級(附目標價)

18:05 2021/11/23

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長實於上半年增加派息21%,高盛預期長實全年派息增加23%

中港通關呼聲日高,高盛指,雖然過去一段日子,美國通脹上升,加息預期升溫,內地房地產市場下滑,中港樓市成交都有降溫跡象,但中港通關有望於短期實現下,決定輕微調高未來兩年本港寫字樓價格預期,並維持零售及住宅價格大致不變。高盛尤為看好長實 (01113) ,並上調投資評級。長實今日全日升3%,收報47.45元,成交逾3億元。

大摩:長實非地產業務持續復甦 料明年股息率達4.9厘,可見【下一頁】

高盛對地產股最新看法

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長實早前申請改劃東火炭工業區為住宅區【下一頁】

「對地產股來說,股息較盈利更能推動股價表現,但大部分本港發展商維持股息不變,只有長實增派息21%。」高盛指,地產股估值長期被低估,源於資產價值急升的同時,資本回報相對偏低。

高盛預期本港於未來兩年將會加息,計及農地價值、利率上升預測及發展規劃後,調整地產股資產淨值及目標價,當中除了長實評級獲調升至「買入」,新地 (00016) 及新世界 (00017) 則被降級至「中性」,並將信置 (00083) 連降兩級至「沽售」。

高盛料長實全年派息增加23%

高盛指,在受控的派息比率下,長實的股息增長空間相對歷史收益率最大,主要源於長實的非地產業務的盈利前景更佳。長實於今年初提高基建及公用業務持股,隨英國等西方國家放寬疫情限制,不排除長實於全年派息時會令市場有驚喜。

長實於上半年增加派息21%,高盛預期長實全年派息增加23%,意味全年股息2.21元,高於公司承諾的2.1元及彭博預測的2.07元。

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