【大行點睇】雲業務增長維持強勁 美銀維持百度買入評級

股樓投資 20:14 2021/11/19

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早前公布業績的百度 (09888) ,再被大行降低目標價。相對看好百度的美銀證券表示,百度業績符合預期,用戶流量仍有增長。美銀又指,撇除愛奇藝收入,公司收入按年升16%,符合該行預期,加上廣告業務收入在去年同期基數正常化後,仍然錄得相當不錯的增長,雲收入增長更維持強勁。

然而宏觀環境及新業務投資,或令百度毛利率受壓,因此將公司今年至2023年每股盈利下調,目標價亦由279元降至250元,評級維持「買入」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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