【內房危機】雅居樂發行24.2億債券、可換雅生活6.2%股份 雅生活跌逾13%

股市 10:23 2021/11/18

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【內房危機】雅居樂發行24.2億債券 可換雅生活6.2%股份

雅居樂 (03383) 公布,全資附屬公司遠航金門發行本金總額為24.2億元的債券,2026年11月24日到期,年利率7%,債券可行使交換雅生活 (03319) 8799.1萬股股份,相當於雅生活已發行股本6.2%。交換價為每股27.48元,較雅生活上日收市價22.9元,溢價20%。

雅生活股價曾跌13.2%,低見19.88元;現跌9.4%,報20.75元。雅居樂則跌2.7%,報5.37元。 

所得款項淨額為23.7億元,雅居樂集團擬將提呈發售債券所得款項淨額用作於一年內到期的若干現有中長期離岸債務再融資。假設悉數交換債券,雅居樂於雅生活的股權將由約54.3%減至約48.1%。

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責任編輯︰梁浩碩

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