【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理楊傳軍 世事如棋局局新 裝備自己迎接機遇

iMoney智富 00:00 2021/11/18

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突如其來的疫情,重重打擊各行各業,在北京從事資訊科技行業多年的楊傳軍(Steven)碰巧決定就在這時刻返回香港發展,於2020年2月透過「宏利C.E.O.計劃」轉換事業跑道,成為宏利財富管理經理。別人眼中的兵行險着,Steven卻走出更康莊的事業大道,在2021年更只花了6個月時間便率先達至業界的國際精英指標──百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table)。

財富管理行業的三大優勢

投身理財策劃行業之前,Steven在北京工作多年,並已晉升至管理階層,事業發展一帆風順,他卻另有想法,「我感到在這行業已差不多走到頂峰,未來難有新發展。我想尋求新突破,希望獲得更高成就。然而我知道這一次會是我人生中最後一次重新開始的機會,不容有失,使我更加小心去選擇合適的行業。」宏利分行經理蔡海川(Jay)其時是Steven任職企業的強積金和保險顧問,得悉Steven有意另覓更佳發展,便提議他加入保險業,「我當年也是由電子業走進保險業,和他目前的處境相似,加上大家的學歷和背景也相近,我認為他在這行業必定會取得成功。」

Steven認為理財顧問的工作有三大優勢,令他決心離開北京,來港加盟Jay的團隊,成為財富策劃顧問。「首先,香港是國際金融中心,財富管理相關活動機遇處處。其次,為客戶籌謀保障是利人利己、對社會有益的工作,極具意義;第三,理財策劃行業的發展模式自主靈活,我可以注入自己的想法去經營自己的業務及團隊,實現創業夢。」

險中求變 藉機磨練自己
天將降大任於斯人,必先苦其心志,勞其筋骨。Steven入行之時便遇上疫情爆發而封關,大大打亂了他的計劃,「我在內地工作多年,較熟悉內地人的需要,本希望可以服務內地訪港旅客,料不到一場疫症使我的計劃無限期擱置。一開始我的確感到極大壓力,對自己的能力也有所質疑。」

尤幸,Jay以過來人身份從旁鼓勵,加上Steven堅毅不屈的精神,使他重新振作,又改變心態,開始積極裝備自己,「感謝Jay的經驗分享,令我放下憂心,冷靜分析形勢,認清財務策劃是一門長遠的專業,為了未來持續在這行業發展,我可把握這段時間先增值自己,包括了解各項理財產品、學習溝通技巧、考取各種專業牌照等,加上宏利的Career of Excellence and Opportunities(C.E.O.)計劃提供重點培訓及豐富支援,使我做好充足準備,以迎接疫情過後的機遇。同時,團隊和我也努力於險中求變,觀察到大眾的健康意識有所提升,我們便幫助客戶審視醫療保障是否足夠,加上公司多方面配合,如疫情期間的虛擬會面遙距投保平台等,令我們在重新部署下成功破局。」

Steven加入Jay(左)團隊後的經歷,證明人生需要磨練,成功需要沉澱。

反求諸己 把握機遇更上一層樓

即使今年來仍未正式通關,Steven的努力已初見成果,成功於半年內提早完成MDRT資格。展望未來,他已按部就班定下目標,「首先,我會繼續提升技能和知識,並學習管理,因為長遠而言,我會以建立自己的團隊為目標,讓更多人加入保險業,才能幫助更多客戶,有助提升這行業的專業形象。」

作為Steven的經理,Jay對他也充滿信心,相信他會成為業界一顆耀眼新星,「我看到他以真誠待客,善於分析,又用心學習,今年更完成香港證券及投資學會的從業員資格證書,不斷自我增值,加上他的人脈及人生閱歷,定能在這裏發揮所長,令事業更上一層樓。」

Steven總結時寄語有意加入財策行業的年輕人要謹記「行有不得,反求諸己」,提醒他們當遇上挫折和困難時,不要怨天尤人,要先自我反省,從自己身上找出改善空間,加以磨練,才能邁向成功,踏上青雲路。

經歷過困境的Steven更能體現要學會放遠目光、舉棋若定的智慧,有信心在財策路上迎來更精彩的人生。

(特約)

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