【內銀股】大摩微升中行目標價至4.4元 最牛料升至6.57元

股市 18:53 2021/11/11

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【內銀股】大摩微升中行目標價至4.4元 最牛料升至6.57元

摩根士丹利發報告指,第三季業績後,調整對中國銀行 (03988) 的盈利預測,微升中行目標價約2%至4.4元,維持「增持」評級。大摩在最新預測中,將中行最牛情境的目標價由6.52元上調至6.57元。

大摩指,計及上季業績後,對中行2021年至2023年的撥備前經營溢利分別下調3.7%、1%及0.8%,以反映淨息差受壓、收入成本比率趨升的預期。

而在資產質素改善、撥備減少的預期下,大摩則上調中行稅後淨利潤預測分別1%、2.1%及3.1%。另考慮到中行今、明兩年的保留盈利較高,輕微將中行目標價由4.3元上調至4.4元,維持「增持」評級。

大摩解釋,維持對中行「增持」評級,主因3個利好因素:中行所持的海外業務是內銀板塊中最多,因此是人民幣國際化的主要受惠者;估值較其他國有內銀股吸引;以及海外業務受中國的監管及不良貸款周期的潛在影響較少。

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