【騰訊700】一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價

股樓投資 18:00 2021/11/11

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騰訊(00700)上季非國際財務報告準則盈利,按年下跌2%至317.5億元人民幣。由於業績罕見倒退,大行雖大致維持騰訊買入評級,惟當中個別大行亦下調其目標價。騰訊周四收報477.6元,跌1.2%。

大行最新予騰訊評級和目標價:

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下調騰訊目標價至618元的摩通,同時下調該股2022年經調整每股盈利預測5%,但認為投資者對監管風險的情緒應該有所緩解,並引述管理層表示,成人遊戲消費的監管風險較低,而實施個人信息保護法(PIPL)對廣告收入的影響並不顯著。摩通預期,騰訊股價短期內將會出現窄幅上落的情況,因廣告業務前景較預期弱,而且在未來數季可能持續走弱,而在遊戲業務方面,隨著國際市場愈來愈受歡迎及本土市場業務推出新產品,前景將有所改善。摩通相信騰訊廣告和遊戲的監管風險似乎較預期為低。

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建議買入騰訊的中信里昂則指,該股上季度業績符合預期,總收入按年增長13.5%至1,420億元人民幣,低於預期3%,但經調整的息稅前溢利按年增長7.1%至408億元人民幣,高於預期2%。中信里昂指出,收入下降主要是由於宏觀經濟放緩以及監管加強,使廣告業務受壓,然而遊戲業務收入則符合預期,隨著《英雄聯盟:激鬥峽谷》的強勢亮相等因素,其增長將在今年第4季度反彈。

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撰文 : 李尚毅

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