【萬科2202】萬科分拆旗下物管萬物雲 野村指步伐較預期快 瑞信指公司「三條紅綫」將由黃級降至綠級

股樓投資 17:26 2021/11/08

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萬科(02202)宣布分拆旗下物管萬物雲,股價今升逾7%。大行亦普遍持正面看法,野村發表研究報告指,萬科宣布計劃分拆物業管理業務萬物雲,步伐較預期中快。

野村指,假設萬物雲的估值為2021財年預測市盈率的45至50倍,其市值將達到1,040億至1,160億元,預期市值佔萬科目前市值的約53%至59%,但計及其領先市場地位,實際市值有可能高於預期。不過野村同時提到,萬物雲盈利水平為內地物管行業中最低,2020財年淨利潤率僅8%,為同業平均水平的一半。

另外,瑞銀發表研究報告指萬科分拆萬物雲,認為有利公司改善負債比率,將其由「三條紅線」中的黃級降至綠級,以及有助投資者注意其非物業業務隱藏價值。
 

大行對萬科評級及目標價:

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撰文 : 周兆邦

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