【配股潮】世茂服務折讓近一成配股兼發可換股債 共籌逾48億元、股價低開逾一成

股市 09:29 2021/10/20

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【配股潮】世茂服務折讓近一成配股兼發可換股債 共籌逾48億元、股價低開逾一成

世茂服務 (00873) 配股兼發可換股債,共籌48.5億元。世茂服務公布,以先舊後新方式配售1.15億股,相當於經擴大已發行股本約4.6%,配售價每股15.18元,較世茂服務上日收市價16.82元,折讓9.75%,款項淨額約為17.35億元。

該股今早低開逾一成,報15元,跌10.8%。

另外,世茂服務公布全資附屬公司Crystal Idea Group Limited發行31.1億元可換股債,年利率2.25厘,2022年10月31日到期。

世茂服務指,配股及發可換股債的所得款項淨額擬用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。

世茂 (00813) 表示,配售事項及認購事項完成後,並假設債券獲悉數轉換為轉換股份,於世茂服務的股權將由約65.88%攤薄至約58.78%,於世茂服務的股權降幅約為7.1%。根據上市規則第14.29條,公司於世茂服務的有關股權攤薄構成公司的視作出售交易。完成後,將繼續擁有對世茂服務的控制權。

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責任編輯︰梁浩碩

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