【內房危機】世茂服務連環集資48億元 折讓7%至10%配股、發可換股債

股市 17:54 2021/10/19

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【內房危機】世茂服務連環集資48億元 折讓7%至10%配股、發可換股債

世茂集團  (00813) 上周宣布如期支付優先票據後,旗下物管業務本周連環集資。據本報所得銷售文件,世茂服務 (00873) 擬以先舊後新方式配售1.08億股,每股作價15.18元至15.68元,集資額介乎16.4億至16.9億元。以世茂服務周二收市價16.82元計,世茂服務配股價折讓6.78%至9.75%。

銷售文件續指,世茂服務在配股的同時,擬發行31.1億港元、票面息1.75厘至2.25厘的可換股債券,並於明年到期。

世茂服務指,配股和發行可換股債券並非互為條件,募集資金將用於潛在併購、業務擴張、一般營運資金。

摩根士丹利是配股的獨家簿記行。

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記者:麥德銘

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