【ESG】駿隆專家授兩大攻略揀ESG基金 乘綠色金融順風車

股市 17:08 2021/10/18

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駿隆的專家建議,宜揀歷史較悠久及資產值較大的ESG基金。

ESG(環境、社會及管冶)投資為大勢所趨,駿隆的專家提醒,捧場客若想跟風投資綠色金融零售基金,有兩大攻略才能真正置身綠色浪潮,間接為減廢節能出一分力。駿隆集團執行董事王玉麟回應本報查詢指,市面不少零售基金聲稱是涵蓋綠色元素,但是否屬於ESG基金必須先經證監會核準,投資者應在證監會相關網站查閱清楚。雖然綠色金融是時下的大潮流,但散戶應檢視ESG產品所涉獵的範疇,例如清潔能源、又或氣候變化等主題式產品,是否切合個人投資偏好;故宜找理財顧問先作甄選,以便選擇切合所需及風險承受能力的合適產品,達到可持續的投資增長。

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王玉麟又向小投資者忠告兩大貼士,作為涉足ESG基金的自保攻略,包括:(1)揀歷史較悠久基金,例如5年或以上以該ESG策略去營運;(2)資產值至少有10億美元(折合約78億港元),因基金規模太小,不合符經營效率,可能有撤消退市之憂。

此外,如以5年投資回報計,晨星指表現最好的債券基金,年率化回報2.87%,冠軍基金是貝萊德全球基金旗下美國政府房貸債券。這最標青的產品,其基金單張指,其投資的目標盡量爭取高收益,把不少於80%總資產投資美國政府、政府部門或機構發行、又或擔保的定息可轉讓證券。

上述長勝基金成立於1985年,距今36年,堪稱老牌產品,國際名嘴如債王格羅斯(Bill Gross)曾多次指美國債券市已經歷30年大牛市,料老牌基金也受惠。至於3大重倉債券,分別為:UMBS 30年TBA佔36.18%,GNMA 30年佔23.47%、FNMA 30年 2021 Production則為9.28%。

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特約記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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