【恒大3333】恒大境外債違約死線下周六屆滿 海外債持有人陷兩難

股市 12:03 2021/10/11

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​​​​​​恒大上月23日未如期支付境外債的利息,在債券持有人宣布恒大違約前,公司有30天的寬限期,而死綫將於下周六屆滿。

​​​​​​恒大 (03333) 上月23日未如期支付境外債的利息,在債券持有人宣布恒大違約前,公司有30天的寬限期,而死綫將於下周六屆滿。外電報道,律師事務所凱易(Kirkland & Ellis LLP)及投行Moelis & Company 正與恒大離岸債券持有人制定應急計劃。Moelis 指出,已與恒大舉行了幾次電話會議 ,但沒有進行有意義的對話;該陣營又指,不希望恒大資產以某種方式被套現。目前持恒大債的國際投資者陷入兩難局面。

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海外債權人:沒有進行有意義對話

繼上月底後,恒大上周也未能支付另一批美元債券的息票。外電引述消息人士指,到目前為止,恒大並沒有與這些債券持有人的顧問公司接觸。自從恒大未能如期償付上述第一筆債券利息以來,已有多封律師函發送給該公司。這些顧問公司指,恒大上周作出了一些回應,但沒有給出任何有意義的資訊。

凱易及投行Moelis & Company上周五舉行線上會議,出席包括對沖基金經理、共同基金和主要銀行在內的數百名投資者 。Moelis的董事總經理Bert Grisel向與會者表示,已與中國恒大的顧問公司舉行了幾次電話會議,但沒有與中國恒大進行有意義的對話,也沒有獲得進一步資訊。

對於恒大近期開始出售資產,包括宣布出盛京銀行 (02066) 股權,以及計劃出售恒大物業股權,凱易的重組合夥人Neil McDonald在周五的投資者電話會議上表示,不希望出現的情況是,所謂的境外資產以某種方式被套現,這些資產的價值流失到其他方,無論是境內還是境外。

離岸債券持有人將被列為最低還款優先權

值得留意的是,在債務重組中,離岸債券持有人將被列為最低還款優先權,或是最後一批獲得兌付的人。 這些出售可能會對國際債券持有人的追債前景產生不利影響。

Moelis和凱易提供諮詢的債券持有人委員會包含全球基金、資產管理公司和不良資產投資者,它們持有的恒大債券面值總額25億美元。Moelis表示,該公司還與持有類似金額的另一些債權人有聯繫,這可能使該委員會成員持債票面總價值達到50億美元。

目前,恒大一些美元債券的價格已暴跌至面值的15%至25%。

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編輯:吳敏芳

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