【ESG】冠軍ESG債券基金 3年年率化回報近6%

Hot Talk 19:22 2021/10/08

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招商永隆積極貫徹綠色及可持續發展的經營模式,包括熱衷推出ESG基金等。

近年環球投資市場甚波動,均衡的資產組合應該涵蓋股票及債券,如果避險族不願承受股票的過大風險,上落猶如過山車,債券不失為穩健之選。而晨星比拼一眾ESG(環境、社會及管冶)債券基金,倘以3年的年率化回報計,冠軍基金按年升5.95%,跑贏產品是滙豐環球投資旗下環球低碳債券基金。

據上述標青產品的基金單張顯示,其投資目標主攻碳排放強度低於參考基準(彭博巴克萊環球綜合企業債券多元化對冲美元指數)的債券組合,冀望提供長綫資本增值及收益,且把70%資產投資在具投資級別的債券。

此外,倘以地區分布,滙豐(HSBC)上述王牌產品以歐美市場為主,美國佔38%,法國佔13%,德國佔10%。至於行業分布方面,金融機構佔44%,通訊及公用事業分別佔第2及第3大比重,依次為9.9%及7.2%。論及組合3大債券持倉,包括︰Energy Transfer票息6.25厘債券佔1.06%;ING Group票息4.625厘債券佔1.05%,以及JP Morgan票息4.6厘債券佔0.98%。

中美資行搶攻綠色金融商機【下一頁

另一方面,續有銀行力拓綠色金融,招商永隆銀行回應本報查詢指,該行積極貫徹綠色與可持續發展銀行經營模式,支持ESG理念,並精選代銷約10隻包括含ESG理念的綠色零售基金。

招商永隆發言人補充,旗下ESG等零售基金的最低入場費為1,000美元(約7,800港元),若以月供形式投資,則每月最低供款為1,000港元。

發言人補充,該行會不時因應市場情況、客戶需要等因素,研究推出不同類型的基金(包括ESG產品)的宣傳推廣及優惠。而旗下客戶較為關心ESG的概念、投資過程、回報及風險等因素。而該行的專家建議投資者在市況波動下,更應按照自己的風險承受能力挑選合適的ESG產品,必須留意ESG乃長綫的投資概念,投資前需了解自己的理財規劃及做好風險管理。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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