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【高息股攻略】油價創7年新高 中海油逾6厘息或有重估空間

18:21 2021/10/05

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【高息股攻略】油價創7年新高 中海油逾6厘息或有重估空間

石油出口國組織及其盟友(OPEC+)周一堅持現有「漸進」增產策略,紐約期油創7年來新高。「三桶油」今早齊上,中石油 (00857) 率先創兩年高位,中海油 (00883) 繼續在9元關遇阻,仍未創52周新高,但股息率逾6厘,有追落後潛力。

本欄於9月23日發表【高息股攻略】中石油股息率7厘值得憧憬,中石油當日收報3.79元,隨著油價造好,今股價再升7.6%,收報3.97元,創兩年高位。

中海油歷來股息及估值水平:

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中海油股價在9元遇阻,最新股息率為6.14厘,高於5年平均5.55厘。彭博數據顯示,未來12個月預測市盈率(PE)不足5倍,亦低於5年歷史平均水平7.8倍;市帳率(PB)不足0.8倍,為5年來較低水平。

興業證券:予中海油目標價12.75元

興業證券早前發布10月薦股組合,其中看好中海油。該行指,需求復甦將推動油氣行業和油服行業的景氣度持續提升,疊加行業龍頭的高成長性,以及回A對提振估值的催化,建議關注中海油。

該行指,據行業最新情況,假設2021至23年布油均價為62、63、64美元,預計中海油同期淨利潤將達677、747、848億元,予公司目標價12.75元,對應2021年1倍PB,維持「買入」評級。

摩通:有進一步重估可能性

摩通亦予中海油目標價11元,指中海油將在上交所上市,集資最多350億人幣,意味其A股潛在上市價格約13.5元人幣,或6.8倍2022年市盈率。摩通指,中海油有一流的上游成本控制能力,現有海上石油業務與海上風電場的協同效應,滿足中國對不再生能源的需求,加上有穩健自由現金流和股息,指該股或有進一步重估的可能性。

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記者:區嘉俊

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