【大行點睇】標準化服務取得成果 大和提高京東物流目標價

股樓投資 20:31 2021/09/30

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大和發表報告,指京東物流 (02618) 外部客戶增長較市場預期高,預計公司2022年至2023年的虧損將縮減,但外包成本難免增加。該行認為,公司與沃爾沃經過1年合作,後者庫存周轉效率大幅提高,並把其服務擴張到全面的倉庫網絡及營運,同時把其備件部分外判給京東物流。

大和認為,公司已成功複製沃爾沃的經驗,向其他汽車OEM廠商提供服務,反映其標準化服務經驗已取得成果。該行又引述京東物流管理層指,最近限電對營運影響有限,對毛利率改善有信心。

大和給予公司「買入」評級,目標價由36.5元增至37元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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