【ESG】老牌ESG基金10年年率化回報17% 揸重微軟Nike

Hot Talk 16:08 2021/09/30

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晨星指,5年及10年表現最好的ESG產品是聯博可持續趨勢基金。

ESG(環境、社會及管冶)基金近年盛極一時,但市面不乏歷史悠久的產品,而以晨星統計5年及10年回報最好的冠軍基金,寶座皆落在聯博美國可持續趨勢基金,5年的年率化回報為20.86%,10年也有17.6%。據這10連贏的基金單張顯示,主要投資美國多重產業中,積極面對從聯合國可持續發展衍生的環境或社會,是可持續投資的主題基金。

上述長勝基金成立於2001年7月,現時的資產值逾8.65億美元。至於3大重倉板塊,分別為資訊科技行業佔38%、健康護理為18%、工業則佔13%比重。論及重磅股,第一大佔比是Bio-Rad Laboratories、佔2.98%,LabCorp為2.95%、Danaher則佔2.88%;而股民熟悉的Nike及微軟也在10大持股之列。

工銀亞洲專家教揀ESG基金【下一頁

此外,專家認為,基金較宜作長線投資,因涉及使費或較多,如上述雄霸冠軍榜的最標青基金,其管理費為1.5%。針對注碼不多的散戶,又希望閒資較易作靈活進出調動,專家建議較適合揀在港交所 (00388) 掛牌的ESG ETF。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑回應本報查詢指,在港上市又挾持ESG概念的ETF主要有3隻,包括:海通MSCI中國A股ESG ETF (03031) 、Global X中國潔淨能源ETF (02809) 、以及嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF (03108)

溫傑首選推介是Global X中國潔淨能源ETF ,原因是此ETF追蹤Solactive中國清潔能源指數,受惠於潔淨能源的長遠國策。而ETF的5大持股佔比近50%,分別是陽光電源(深:300274)、北方華創(深:002371)、中環股份(深:002129)、晶盛機電(深:300316)、信義光能 (00968) ,反觀其餘兩隻ESG ETF較集中一個板塊。

北水ESG基金集資突破2000億元【下一頁

溫傑補充,在內地發展潔淨能源行業,中長線具不俗的增長動力,畢竟去年內地政府提出全國淨碳排放量2030年前見頂(碳達峰),以及2060年前降至零(碳中和)的目標,相信以潔淨能源為主題的股份,亦具中長線上升空間,但須注意該板塊一向較受外圍氣氛影響。

溫傑預期,未來資產旗下Global X潔淨能源於未來9至12月的高低位介乎146元及165元,今年底目標價為165元。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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