【ESG】ESG基金一年回報勁升62%稱王 綠色金融產品熱潮席捲全球

Hot Talk 15:51 2021/09/23

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晨星指,以一年回報計,貝萊德新世代交通基金勁彈62%而稱王。

ESG大潮席捲全球,捧場客難免對綠色產品的投資成績甚關注,據晨星的統計,過去一年表現最好的ESG(環保、社會及管冶)零售基金,是貝萊德新世代交通基金A2美元產品,一年勁升62%而稱王。參考這冠軍基金的月報,其投資策略是把不少於70%的總資產投資全球股票,尤其是主要經濟活動包括研究、開發、生產或分銷使用、又或應用交通運輸的各種科技,冀盡量提高總回報的目標。

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上述標青產品的基金月報顯示,產品成立於2018年9月,截至今年8月底的資產值為17.5587億美元(折合約137億港元)。至於全球市場分布,以美國為主,佔42%,其次是法國佔11%、韓國則佔10%,香港也打入5大之列,佔4.77%比重。行業分布方面,專攻資訊科技,佔48%,第2大佔比為工業,佔16.2%,而非必要消費品則佔16%。論及3大重磅股,Infineon Technologies AG及Samsung SDI Co LTD兩大重倉股齊各佔4.13%,第3位的Trimble Inc佔3%。

此外,銀行也順應綠色大潮流,積極推ESG等綠色零售基金,大新銀行 (02356) 回應本報查詢指,該行現有7隻ESG等綠色零售基金上架,若當中包括不同貨幣及派息類別,則合共有58隻相關產品可供客戶認購。而這類產品於不同年份且按市場需要推出,未來計劃再推出更多此類基金。

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大新發言人又說,ESG產品的反應與其他基金相若。而最低入場費一般是1萬港元,且有月供選擇,優惠詳情可參閱公司網站。

大新又補充,散戶認購這類綠色產品、跟一般零售基金的分別,除了涉及基金投資的一般風險外,投資者或會承受有關基金的其他風險,例如投資策略或風格,舉例說,旗下可持續及責任投資策略,以與環境、社會及管治相關的投資、又或模式風險等,小投資者宜細閱基金說明書。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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